海口晚报网9月28日讯
昨天在此间召开的中海石油化学股份有限公司(下称中海化学)香港上市新闻发布会传出消息,经过近9个月的努力,中海化学H股在香港上市工作取得圆满成功,成为中国海洋石油总公司旗下第三家境外上市公司,也是我省第二家境外上市公司。
中海化学于今年1月正式启动H股上市,7月公司上市申请获得中国证监会和香港联交所批准,9月11日开始管理层全球路演,9月22日国际配售和香港公开招股结束,计划9月29日在香港联交所正式挂牌交易。
中海化学H股上市获得巨大成功,国际配售获165亿美元的订单,为计划国际配售额的53倍,其中包括许多国际重要的机构投资者的订单,还引入国际化肥巨头YARA作为公司的战略投资者。香港公开发售申购资金为1283亿港元,为计划公开发售的478倍。最终在定价区间的上限每股1.9港元来确定发行价格,即相当于2006年预计经营业绩的9.7倍市盈率(PE)和上市前账面净资产的1.54倍,高于国际和国内一流的氮肥生产商同期的市盈率(PE),实现了国有资产的保值增值。本次上市募集资金30.6亿港元(即在行使15%超额配售股权后,发行量为16.1亿股)。
中海化学首席执行官(CEO)兼总裁杨业新在发布会上透露,中海化学的成功上市是在克服诸多困难和挑战情况下取得的。透过中海化学上市路演、国际配售、香港公开招股的实际情况,表明中海油的品牌在全球资本市场中具有很大影响力,中海化学在中国化肥、甲醇行业已形成的优势地位已被国际资本市场广泛认可,公司优秀的管理团队得到投资者的信赖。(梁振君符运炜卞王玉珏)(来源:海南日报) |