据新华社北京9月18日电
国内首家推出本、外币系列个人理财产品的中国光大银行将组建理财专家顾问团,集中向重点客户提供更具专业水准和个性化的理财服务。
经过最后一轮决赛,光大银行18日选出了首批专业金牌理财师,其中不少理财师拥有国际认可的专业理财师资格证书,熟悉各类银行本外币理财产品结构和各个投资市场的情况。 依靠这些专业金牌理财师,光大银行将率先组建更加专业化、更具针对性的理财专家顾问团。
据了解,根据客户的实际需要,光大银行理财专家顾问团的服务范围可涉及证券、基金、保险、外汇、房产、教育、健康、个人收藏、旅游等多个方面。
根据今年8月劳动和社会保障部新修订的《理财规划师国家职业标准》,中国理财规划师分成三个级别:助理理财规划师、理财规划师和高级理财规划师。目前,中国已有约5000名理财规划师。
中国金融理财服务起步于2001年。到2004年9月,中国金融教育发展基金会成立了金融理财标准委员会。2005年8月,中国金融教育发展基金会正式加入国际金融理财标准委员会,并获得国际组织的认可和授权。 |