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中新社香港十月十五日电 (记者 文青)
全球历来最大集资额的中国工商银行明天起，在香港公开发售H股，工行也将在国内同进行A股公开发售，加上H股国际配售部份，如以中间价计，集资额可望达一千一百亿港元。
工行一共发行四百八十四亿股，其中H股发行三百五十四亿股。按初步计划，十七点七亿股H股，即百分之五H股将在香港公开认讲，三百三十六亿股H股作国际发售。此外，工行在中国内地将发行一百三十亿股A股。
工行H股的每股发售价将不高于三点零七港元，并预期将不低于二点五六港元。如以每手一千股计，连手续费，散户最低入场费为三千一百港元。A股的每股发售价将不高于三点一元人民币，并预期将不低于二点六元人民币。
如果以每股H股二元八一五港元中间价定价，该行估计全球发售H股的集资额达七百七十四亿港元。而A股集资金额约为三百六十三亿人民币。据悉，工行国际配售部分超额认购达十四倍。
工行将于明天起在香港公开发售H股，十月十九日截止认讲，香港七家收款银行一共八十八间分行，将派发认购股份的申请表格及招股书。此外，工行H股和A股将于十月二十七日分别在香港和上海同步上市。
工行董事长姜建清今天表示，工行目前已成为国内最大的商业银行，拥有雄厚的客户基础和强大的分销网路，他预期工行今年的盈利增长，将会达到百分之二十六，主要是受惠于内地经济持续增长和工行信贷质量改善。
姜建清表示，工行与高盛集团、安联集团及美国运通公司三家境外战略投资者，建立了战略合作关系，希望借助战略投资者的经验和技术，使工行的公司治理结构、风险管理水平和业务创新能力得到提升。
有证券分析员表示，工行虽然在国内具市场领导地位，但不良贷款比率较高，并持有大量外汇，可能会受人民币升值影响，以目前市况及预期认购反应，他建议投资者以白表细额申请，减少息率减动所带来的孖展风险，以及增加中签比率。
工行副行长牛锡明透露，现时工行总的不良贷款率为百分之四点一，工行已经订出新贷款不良贷款率低于百分之二的目标，现时新贷款占工行总贷款九成五，自一九九九年至今，新贷款的不良贷款率只有百分之一点八六。 | |
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