10月14日,国金证券成为了广发证券之后第二家成功借壳上市的券商,也成为了首家实现借壳上市的规范类券商。
当晚,S成建投(600109)公布的股改方案显示,长沙九芝堂集团、湖南涌金投资(控股)公司和舒卡股份(000584)拟分别以持有的国金证券31.16%、20%、0.6%的股权,与S成建投全部资产与负债进行重大资产置换,并以国金证券股权认购S成建投非公开发行的股票,及受让成都市国资委持有的S成建投47.17%的国家股,使S成建投获得国金证券控股权,从而完成国金证券借壳上市计划的第一步;第二步将由九芝堂集团负责协调S成建投及国金证券其他股东,通过S成建投整体收购或吸收合并国金证券的方式实现整体上市。
根据10月8日S成建投与九芝堂集团、湖南涌金和舒卡股份共同签署的资产置换协议,以2006年6月30日为基准日,公司拟置出净资产审计值为19785.15万元,评估值为22224.17万元,交易价格为评估值加评估基准日至交割日的期间损益,拟置入的国金证券51.76%股权交易价格为66252.8万元。
至于资产置换差价部分,则由S成建投在证监会核准之日起的6个月内,择机向3公司发行不超过7500万股新股作为支付对价,每股发行价格为6.44元。自本次非公开发行结束之日起,九芝堂集团、湖南涌金持有的本次发行的股份,36个月内不得转让;舒卡股份持有的股份12个月内不得转让。
九芝堂集团承诺,扣除因收购其他券商或证券经营类资产所产生损益,若国金证券2006年度、2007年度、2008年度净利润未达到0.9014亿元、1.1058亿元和1.5188亿元,则对于该3年合计预测净利润与合计实际净利润的差额部分,由九芝堂集团以现金方式补足。
资料显示,国金证券创建于1990年12月,前身为成都证券,是国内较早成立的证券公司之一。2005年,成都证券增资扩股方案获证监会批准,更名为“国金证券”。国金证券目前的大股东分别为九芝堂集团、湖南涌金和清华控股集团,分别持股33.32%、20%和20%。据了解,国金证券注册资本为5亿元,现有14家证券营业部。今年上半年,国金证券账面净资产为5.74亿元,实现利润总额9400万元,净利润6028万元。今年7月5日,中国证券业协会发布的《规范类证券公司评审公告(第7号)》,宣布国金证券成为规范类券商。 |