中国工商银行15日在香港宣布,将从10月16日起,向香港公众人士公开发售H股股份。与此同时,工商银行也将在内地同步进行A股的公开发售。
这是中国内地首家H股与A股同时发行、在香港和内地同时上市的企业。 工商银行此次在全球发售353.9亿股;H股。按照初步计划,17.69亿股H股供香港公众公开认购,336.21亿股H股作国际发售,有关数量可予以调整。若 H股超额配售选择权全额行使,工商银行H股发行总股数将扩大至约406.99亿股。
工商银行董事长姜建清说:“中国工商银行经过20多年的发展,目前已成为内地最大的商业银行。工行此次在上海和香港同时上市,开创了中国金融发展史上令人振奋的新篇章。”
据介绍,工商银行 H股的公开发售价每股将不高于3.07港元,并预期不低于2.56港元,工商银行计划A股发售中的A股发售价格经港元与人民币汇率差价作出调整后,将与全球发售中 H股的发售价格一致。
工商银行表示,假设超额配股权未被行使及发售价为每股H股2.815港元,即发售价的中间价,估计工商银行全球发售H股的净募集资金约为774亿港元。工商银行计划使用募集资金巩固银行的资金基础,以支持业务持续增长。
中国工商银行在全球发售 H股的同时,计划在内地发行130亿 A股,若A股超额配售选择权全额行使,则工行A股发行总股数将扩大至149.5亿股。
工商银行 H股的定价将于10月23日公布,公开发售的股份分配结果将于10月26日公布。
工商银行的 H股和A股股份预期将于2006年10月27日分别在香港联合交易所和上海证券交易所挂牌交易。H股的股份代号为“1398”。
以总资产、贷款余额及存款余额计,工商银行是中国内地最大的商业银行。截至2005年12月31日,中国工商银行的总资产、贷款余额及存款余额分别为64561亿元人民币、32896亿元人民币及57369亿元人民币。据新华社 |