国内资产规模最大的银行,资产总额为64572亿元
最大的信贷银行,信贷规模为32896亿元
最大的存款银行,存款总额为57369亿元
最大的票据贴现银行,票据贴现余额市场份额达21.4
%最大的托管银行,托管资产市场份额达34.1
%最大的银团贷款银行,贷款余额为825亿元
最大的按揭银行,个人 房地产按揭贷款余额为4473亿元
最大的清算银行,人民币结算在同业中的占比达45
%最大的零售银行,个人存款与个人贷款均占据20%以上的市场份额
最大的网上银行,网上银行交易量占国内商业银行年交易总量的57
%注:上述数据截至2005年底
工行董事长姜建清(右)通过网络视频回答记者提问。 工行昨日于香港举行的新闻发布会,吸引了境内外100多家媒体参加新华社图今天起,中国工商银行将在内地与香港同时公开发售股份。记者昨天在“工行首次公开发售新闻发布会”上了解到,今天上午9时至19日中午12时,A股将进行网下申购,与此同时,工行H股也将公开对公众发售。
记者从相关渠道了解到,在开始申购的当天,工行的三支路演团队仍然继续进行推介活动:由工行董事长姜建清率领的路演团队将继续在美洲与投资者见面;由工行行长杨凯生率领的团队,将继续在欧洲推介;内地则由工行副行长李晓鹏负责,于今日召开一场大规模的一对多路演。
本月19日,杨凯生将率队与姜建清在美国旧金山会合后返回北京,为20日的定价继续忙碌。据了解,A股与H股的最后定价将于本月23日左右公布。10月27日,工行将同时在香港联交所与上海证券交易所挂牌。据消息人士透露,为了使本次两地同时挂牌更具纪念意义,目前工行已于上海方面选择了上海电视台、香港方面选择了某香港中文台同时在沪港两地进行现场直播。
预计总融资规模逾1000亿
据H股招股书披露,工行H股的每股发售价区间为2.56至3.07港元,全球发售H股规模为353.91亿股(未行使超额配售权计划),其中香港公开发售规模为17.6955亿股(可调整)。
假设超额配股权未被行使及发售价为每股H股2.815港元,即发售价为2.56港元至3.07港元的中间价,经扣除该行就全球发售应付的承销费用和预计发售费用之后,该行估计全球发售H股的净募集资金约为774亿港元。
假设超额配股权未被行使及发售价为每股A股2.86元人民币,即发售价为2.60元至3.12元的中间价,经扣除承销费用及估计开支后,估计A股的净募集资金约为363亿元。
工行A股加H股的融资额总计将超过1000亿元人民币。工行表示,计划使用募集资金巩固该行的资金基础,以支持业务持续增长。
五大战略保证股东回报
经过二十多年的发展,工行目前已成为国内最大的商业银行,资产、贷款和存款余额在国内银行中均居于首位,是中国银行业的领导者。截至2006年6月,工行的总资产比国内同业第二位多出30%,总贷款和总存款也多出23%和36%。
工行董事长姜建清透露,工行的战略愿景是巩固在中国银行业的市场领导地位,并致力于转型为国际一流的金融机构。
工行行长杨凯生则表示,工行未来将采取五大核心战略,以加快发展,回报股东。这五大核心战略是:稳健的发展信贷业务,积极的发展非信贷业务,以完成业务的转型;加强差异性的客户服务,提高客户的奉献度,以实现客户结构的转型;继续优化分支机构的网络,并且保持电子银行的领先优势;改善业务运行的平台,提高风险意义和文化,完善考核激励机制,进一步培养高素质的人才;综合利用战略投资者的专长,与战略投资者加强合作。
具有里程碑意义
据悉,此次工行得以实现同日同价,是靠内地与香港监管机构的反复沟通与协商,并就多项现有规定进行了豁免之后而最终达成的。工行的一位中介机构人士表示,工行的A+H将具有里程碑意义,并且有望成为今后A+H发行的范例。
该位人士对上海证券报表示,表面上看,此次两地监管机构对工行豁免了多项义务,但通过这次A+H的实际操作,两地监管机构也认识到了今后在A+H同日同价发行方面的障碍,所以未来这些障碍有望在进一步的磨合中消释。他称这也符合未来国内上市规则与国际接轨的要求。 |