工行今日网上申购
备受关注的史上最大规模股票首发——工行新股的发行本周一正式展开,今日投资者可进行网上申购。对此,券商分析人士大多持积极鼓励态度,认为“还是划得来”。
发行创纪录
中国工商银行股份有限公司的公告称,公司打算首次公开发行130亿股A股以及约354亿股H股。 工行授予了A股主承销商不超过A股初始发行规模15%的超额配售选择权(或称“绿鞋”);若A股绿鞋全额行使,则A股发行总股数将扩大至149.5亿股。其中,战略配售约180亿元,不超过本次初始发行规模的53.3%;回拨机制启动前,网下配售股数为30亿股,约占本次初始发行规模的23.1%;其余部分向网上发行。
工行此次的新股发行将是第一次A+H的同步发行,同时也是A股市场以及全球迄今为止规模最大的发行,而且其届时也将成为A股市场市值最大的上市公司。
申购代码“780398”
工行此次发行采用向战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式进行。
从周一起,工行已经向香港公众人士公开发售H股股份;申购简称为“工行申购”;申购代码为“780398”。此次工行首发A股的发行价格区间为每股2.60-3.12元,参与网上申购的投资者需按照发行价上限3.12元/股进行申购。若发行价低于价格区间上限,差价部分将于10月24日即T+3日与未中签的网上申购款同时退还网上申购者。
“申购划得来”
“鼓励申购的原因主要是基于良好的市场预期、银行股之前的强劲表现等。”招商证券长沙营业部分析师黄路表示。
作为我国最大的商业银行,工行拥有250多万公司客户和1.5亿多个人客户,其总资产、贷款余额和存款余额居各商业银行之首。上半年,工行实现税前利润386亿元,同比增长9.1%,净利润251.43亿元。
同时,内地银行以往在港上市的表现“相当不错”,以上月才上市的招商银行(3968)为例,其股价首日登场即高开27%,因此此次市场关注工行首日挂牌股价能否延续其同行的佳绩。
有机构估计工行挂牌首日升幅可达5%至15%,但由于其发行规模庞大,首日升幅相信难以达到20%;不过中期而言,工行股价升幅仍可达20%至30%。
本报记者 陈海钧 |