工行IPO(首次公开募股)A股发行昨日结束预路演推介。据消息人士透露,在为期六天初步预路演中,工行预路演询价对象几乎将国内所有大型基金、保险等机构“一网打尽”,目前机构意向认购金额已经超过2000亿元人民币。
据接近工行A股承销团消息人士告诉记者,国内基金、券商、保险公司、信托公司、财务公司、社保基金等七类机构为工行此次初步询价的主要对象。
“目前,工行A股承销团得到的机构承诺认购金额已超过2000亿元,相当于工行A股发行获得认购近5倍的超额认购。但具体认购量还是要看本月16日至19日的网下配售的最终结果。”该人士称。
据了解,在工行董事长姜建清和行长杨凯生分赴美洲、欧洲展开H股海外路演后,工行副行长李晓鹏则带队将继续走访国内的机构投资者,直到16日网下配售开始。
针对工行A股初步招股价为2.6元至3.12元人民币,海通证券银行业分析师邱志承表示,尽管不少机构期待能有所折让,但工行最终定价有望接近上限。
根据发行安排,工行将在本月11日结束初步询价,16日-19日展开网下配售,网上发行时间为19日。23日公布发行定价,27日挂牌上市。 |