浦发银行11月14日公布A股增发招股意向书,拟以每股13.64元的价格公开增发不超过7亿股,募集资金不超过60亿元,将全部用于充实资本金。资料显示,第三季度末浦发银行资本充足率已经由年初的8.04%降至8.01%。
根据公告内容显示,公司原股东将获得优先配售,可以10∶1的比例行使优先认购权。其中,公司第一大股东上海国际集团已承诺行使优先认购权,并表示该部分股票上市后一年内不会减持。
本次发行采取网上、网下定价发行方式,网上、网下预设的发行比例为30%和70%,并将向原股东优先配售。网上申购日为11月16日(T日)。发行人和联席保荐人将协商确定最终发行数量,于11月21日公布。
同时,花旗银行表示愿意在不影响公司增发不超过7亿股流通股股份及监管部门批准的前提下,通过认购公司发行新股的方式将其在公司持股比例增加至中国法律及监管部门所允许的19.9%的有表决权股份比例。 |