由于海外对于内地房地产投资需求旺盛，世茂房地产(0813.HK)昨日将其两部分的债券规模由5亿美元上调至6亿美元。

　　其中3.50亿美元10年期债券收益率将为8%，此前这一收益率曾定为8.25%；另外一部分2.50亿美元5年期浮动利率债券定价为较伦敦银行同业拆息高195个基点，位于预期区间息差195～200个基点的低端。该人士表示，市场目前非常火爆。此次发售将在今日晚间定价。

　　世茂房地产今年11月7日宣布，拟发行总额5亿美元（约40亿元人民币)的票据，筹集资金用于发展新的房地产项目。此次发债牵头行为摩根士丹利和高盛。世茂此前的全球推介地区包括新加坡、中国香港、伦敦以及美国。

　　世茂表示，此次发行票据包括浮息及定息票据，集资所得中1.45亿至1.6亿美元将用于偿还债务，余额将作为开发现有及新增项目，包括土地收购成本，以及营运资金用途。

　　世茂上月刚在常州以24亿元人民币拿下一幅大型土地，与此同时，上月月底与全球知名零售商组成战略联盟，携手拓展国内商业地产市场。

　　昨天，世茂房地产股价最高冲至12.14港元，达到其上市以来最高纪录。