中信银行在上市前夕，终于选定了西班牙毕尔巴鄂维茨卡亚对外银行（BBVA）作为“联姻”对象。昨天，这家西班牙第二大银行公告称，已与中信集团达成协议，以5.01亿欧元收购其持有的中信银行5％股权。若交易达成，BBVA将成为首家涉足中国零售银行领域的西班牙银行。

　　根据协议，BBVA斥资5.01亿欧元收购中信银行5％股权，并享有增持中信银行股权至9.9％的选择权，对中信银行的收购价是后者账面价值的3.2倍。上述协议完成尚待相关监管机构的批准。

　　在将中信银行纳入囊中的同时，BBVA还瞄准了中信集团旗下在香港上市的中信国际金融控股有限公司（简称：中信国金，0183.HK）。BBVA称，将斥资4.88亿欧元，收购中信国金15％股权，其中12％股权将通过中信国金发行新股方式收购，另外3％股权则将向中信集团购入。

　　在购入中信国金股权后，BBVA在中信银行的直接、间接持股比例将高于5％。中信国金目前持有中信银行19.9%的股权。

　　根据双方约定，BBVA将与中信银行在零售银行、风险管理等多方面开展合作，向中信银行提供先进技术和管理经验。双方将就合作细节进一步进行讨论。

　　BBVA首席财务官ManuelGon－zalezCid在与分析师的电话会议上称，此次交易的目的并不在股权，而是旨在与中信公司建立深度战略联盟，以便为将来的进一步合作打下基础。交易达成后，BBVA将成为首家在中国零售银行业务市场上拥有一定市场地位的西班牙银行。该行在拉丁美洲已拥有大量业务。

　　为备战明年初在香港的上市，中信银行引入战略投资者的传闻不绝于耳。昨天，中信银行称，随着与BBVA协议的达成，表明中信银行引进战略投资者的谈判已基本完成。

　　分析人士指出，该协议标志着中信银行在推进股份制改造、完善公司治理结构方面又迈出了重要的一步。此前，中信银行行长陈小宪曾表示，中信将于明年年初在香港上市，预计赴港IPO筹资约150亿元人民币。然后再回归A股市场，而两地上市的时间差取决于监管层审批的时间。按资产计，总部设在北京的中信银行是中国内地第七大银行。截至2005年底，拥有416家分支机构，总资产约6000亿元人民币。

　　BBVA是一家总部设立在西班牙马德里的国际性综合性商业银行，截至2005年底，总资产约3900亿欧元。在欧元区商业银行中，ＢＢＶＡ按市值排名为第八位。BBVA在零售银行、风险管理和资产管理等方面拥有相当优势，其去年的股本回报率高达37%。