本报讯(记者薄继东)昨日,新钢钒(000629)刊发了认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告。这是继马钢股份(600808)之后,分离交易可转债的第二单。按计划,新钢钒将于2006年11月27日公开发行32亿元分离交易可转债,票面金额为100元,债券期限6年。 新钢钒原股东享有优先配售权。
据了解,该可转债票面利率预设区间为1.60%—2.00%,还本付息方式为:每年付息一次、到期一次还本。首次付息日期为2007年11月27日。债券设有回售条款,即:可转债募集资金投资项目的实施情况,若根据证监会相关规定属于改变募集资金用途的,债券持有人有权将持有的全部或部分债券按照面值105%(含当期利息)的价格向公司回售。
作为分离交易可转债的特色,每张新钢钒可转债的最终认购人可以同时获得发行人派发的25份认股权证。权证持有人在权证存续期(自认股权证上市之日起24个月)内拥有两次行权的机会,第一次有权在权证上市之日起第12个月的前十个交易日内行权,第二次有权在权证存续期最后十个交易日内行权。行权比例1:1,初始行权价格为3.95元/股,较新钢钒昨日收盘价高0.18元。
原股东可优先认购的新钢钒分离交易可转债数量,为其持有的新钢钒股份数乘以1.25元,再按100元1张转换成张数。发行人控股股东攀枝花钢铁有限责任公司承诺最多认购3亿元可分离债;攀钢有限放弃认购的部分将用于网下对机构投资者利率询价配售和网上发行。 |