一知情人士透露,重庆市商业银行计划明年上市前出售25%战略股权,这一比例达到中国银行业监管规定的上限。
目前,重庆市商业银行正与几家海外公司就股权交易进行磋商,美国私人资本运营公司凯雷投资集团是投资者之一。 但投资方和包括定价在内的其他交易细节还有待最终确定。凯雷有关人士对此拒绝置评。
上述知情人士称,重庆市商业银行已经指定雷曼兄弟控股公司作为股权出售的财务顾问,并聘请Deloitte ToucheTohmatsuInternational负责审计工作。
据悉,早在今年6月份,重庆市商业银行董事会已批准了向海外战略投资者和金融机构投资者出售股权的计划,当时预计交易将在9月完成。重商行行长汪崇义早先曾在公开场合表示战略投资者将从12家机构投资者中产生,上个月重商行引资上市办负责人又向外界表示,比较有意向的机构投资者有六家,正在谈判中。传闻中的外资机构不乏摩根士丹利、花旗、新加坡华侨银行、德国D.E.G投资集团、荷兰银行和香港中银国际等。
重庆市商业银行在上市前引进海外投资者的举动延续了近期上市的几家中国大型银行的模式。而其他规模较小的中资银行也在效法这一模式。今年8月,北京银行股份有限公司透露了向INGGroupNV出售19.9%股权之后上市的计划;上海农村商业银行也在11月表示,计划在澳新银行收购其19.9%股权后的3年内进行IPO。
重庆市商业银行总部设在中国经济快速增长的西南地区,是一家规模较小的银行。根据重庆市商业银行网站提供的信息,该行成立于1996年9月,拥有67家分支机构和大约1300名员工;截至9月末,重庆市商业银行的不良贷款率为3.9%,资本充足率为12.07%。截至9月末,其总资产为人民币352亿元,高于今年年初的人民币304亿元。
穆迪投资者服务公司在报告中称,截至2004年底,重庆市商业银行为中国资产排名第16位的城市商业银行。 |