安徽新华发行集团有限公司整体改制上市诚邀战略投资者

　　一、安徽新华发行集团有限公司概况

　　安徽新华发行集团及其母公司――安徽新华发行集团有限公司是在全省各地新华书店和省外文书店基础上，于2002年9月经中宣部、国家新闻出版总署和安徽省委、省政府批准、改制创立的。安徽新华发行集团是以资产为纽带的多个法人联合体，是安徽省最大的国有图书音像发行企业，也是全省最大的文化企业，注册资本8亿元。安徽新华发行集团有限公司代表发行集团根据安徽省政府的授权承担原全省新华书店系统、省外文书店的国有资产保值增值和文化宣传任务。最近，安徽省委、省政府把安徽新华发行集团列为全省文化体制改革试点、全省重点培育的三大文化产业集团之一。安徽新华发行集团拥有60多年历史的“新华书店”商誉品牌，主要从事图书、教材、音像、电子出版物、文体用品、数码产品、批销、零售以及进出口贸易、酒店服务、旅游、房地产、物业管理等业务。发行集团有员工六千余人，总资产为31.8亿元。发行集团下属教材发行分公司、安徽新华图书音像连锁公司、安徽新华教育图书发行公司、安徽省新龙图进出口公司和安徽华仑置业公司5个专业公司和合肥等17个省辖市的子公司，并在全省62个县（区）设立了分公司，由全省城乡502个销售网点构成完整的分销网络覆盖安徽市场。位于合肥市五万多平方米的大型现代化物流配送中心也已投入使用。近年来，安徽新华发行集团在激烈的市场竞争中经营业绩保持良好的增长态势。2005年实现销售收入约35.5亿元，利润总额1.2亿元，上缴税费1.6亿元。同年被中国企业家协会、中国企业联合会评为“中国服务业500强”，并进入全国文化发行同行的综合实力六强。2006年在“中国服务业500强”中跃升到234位，并跨进全国新闻出版、图书发行、广播影视等文化产业的十强。安徽新华发行集团抢抓中央提出的加快文化体制改革和加快文化产业发展的历史机遇，围绕集团的体制、机制创新，大力推动市场化进程，实施强化主业战略、多元化发展战略、品牌竞争战略、人才兴业战略和企业文化战略，积极筹划2008上半年前实现整体改制上市。安徽新华发行集团将在现代企业制度和法人治理结构的基础上，以市场为导向，以经济效益为中心，以产权和业务为纽带，打造完整的产业链，形成在中部地区占有重要位置的大型文化企业。

　　二、安徽新华发行集团整体改制上市的基本构想

　　1、建立现代企业制度：

　　2007年前在安徽新华发行集团国有控股基础上，深化产权制度改革，择优吸收国内外战略投资者，完成集团公司从国有独资向产权多元化的转变，建成国有控股多种所有制并存的大型企业集团。同时，不断创新体制机制，并引入现代营销理念和经营管理方法，增强企业核心竞争力。

　　2、股本初步设计：

　　总股本设置为15亿股，其中安徽新华发行集团净资产折股10亿股，向1－2个战略投资者招募3亿股，公开募集2亿股。在整体股权结构中，安徽新华发行集团股权设置为51％（占7.65亿股），为此，安徽新华发行集团10亿股中可按资产证券化方式，还需向战略投资者出让股权2.35亿股。

　　3、募集资金投向：

　　募集资金主要用于打造安徽新华发行集团图书发行业务的上下游产业链。重点发展连锁经营、信息网络、物流体系和电子商务平台等。并运用募集资金完成全省城乡卖场的新建、改造，在今后几年把全省城乡网点扩大到一千个以上。此外，还将大胆探索，在海外兴办“中国文化城”。通过控股、参股、兼并收购等方式择优介入印刷、出版、媒体、影视等相关行业。安徽新华发行集团改制上市后的总体发展目标为：用3－5年的时间建成国内有较大影响力的综合性文化企业，并争取在国际文化市场有所作为。

　　4、募集前市盈利估算：

　　按2005年、2006年安徽新华发行集团股本结构和盈利能力测算，募集前市盈利约在30倍左右。

　　5、整体改制上市进度：

　　根据中国证监会2006年5月18日颁布的《首次公开发行股票并上市管理办法》有关“有限责任公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司的，持续经营时间可以从有限责任公司成立之日起计算”的规定，安徽新华发行集团有限公司已具备在2008年上半年前完成整体改制和股票发行上市的条件，将加快改制步伐、寻求战略投资者和上市前的准备工作。

　　三、安徽新华发行集团向海内外诚邀战略投资者

　　在徽商故乡，具有强大区域优势的安徽新华发行集团向海内外诚邀战略投资者，特别希望具有战略眼光、有意进军文化产业的国有、民营、外资企业参与安徽新华发行集团有限公司股份制改造，共同打造中部地区文化产业的强势企业。有意者请按以下方式来函来电，希望了解更多企业情况者可直接登录安徽新华发行集团网站。

　　联系部门：安徽新华发行集团有限公司企业管理发展部

　　联 系 人：徐春生

　　联系电话：0551－2669067 2669070

　　传 真：0551－2669069

　　E-mail：xhsdxcs@163.com

　　Web：http：//www.ahsxhsd.com

　　安徽新华发行集团有限公司

　　二〇〇六年十一月二十八日