本报讯(记者谢潞锦)今天是“海归”的广深铁路A股发行的日子,广深铁路将成为唯一一家在香港、纽约、上海三地同时上市的铁路公司。此次广深铁路共发行27.48亿股A股,采用向战略投资者、网下机构以及网上资金申购三种方式,发行完成后A股将占总股本的38.81%。
广深铁路的发行价区间为每股3.30元至3.79元,申购代码为“780333”,主承销商中信证券。投资者以3.79元的上限进行申购,12月18日公布中签率,12月19日申购资金解冻。
这27.48亿股将分为三个部分:向战略投资者定向配售不超过10.60亿股的股份(以每股3.30元计算,价值35亿元),约占发行规模的38.60%;向网下询价机构配售6.875亿股股份,约占发行规模的25%;剩余10亿股在网上以资金申购方式发行。另外,广深铁路此次发行还设置了回拨机制,如果网上发行的初步中签率低于2%并低于网下机构配售的中签率,则从网下配售的股份中回拨不超过1.374亿股的股份给网上资金申购的投资者。12月15日决定是否启动回拨机制,回拨后可供网上资购金申购的股份最多为11.374亿股。
广深铁路此次发行A股的募集资金将主要用于收购广坪段铁路。广坪铁路位于京广线的最南端,经广深铁路东莞站与京九铁路相连,收购完成后公司的营运里程将从现在的152公里扩展至481.2公里,势必极大地提升其综合竞争力和规模效应。 |