新华网北京12月15日电(记者 齐中熙)中国交通建设股份有限公司15日在香港联合交易所成功上市,这是中国第一家特大型国有交通基建企业实现整体上市。
中国交通建设股份有限公司本次发行35亿股H股股票,占公司发行后总股本的24.5%,示意性价格区间为每股3.40港元到4.60港元。 当日开盘成交价7.78港元。
从本次发行的情况看,国际资本市场反应热烈,获认购定单金额高达1790亿美元,国际配售基本发行部分超额认购110倍(不包括基础投资者和香港公开发行分配),香港公开发售部分超额认购220倍。
香港公开发行部分获高额超额认购后,设定回拨机制的启动使得香港公开发行量由5%增加到20%,相应国际配售比例由95%调整为80%。由于认购热烈,本次发行价格最终确定在每股4.60港元的高端定价水平,募集资金达20.68亿美元(行使超额配售权之前)。
公司负责人称,根据中国交通建设股份有限公司本次获超额认购的情况,公司股票在香港联交所上市交易后,公司将择机行使全球发行股票基数15%的超额配售权。在行使该配售权之后,募集资金将达到近24亿美元。
中国交通建设股份有限公司是经国务院、国务院国资委批准,由中国交通建设集团有限公司独家发起设立的交通基础建设企业。它是中国最大的港口建设和设计公司,中国最大及全球第三大疏浚公司,也是全球最大的集装箱起重机械制造商。
据悉,今年上半年,中国交通建设股份有限公司主营业务收入比去年同期增长38.8%;净利润增长57.3%。本次发行股票所募集资金净额主要用于支持公司的主营业务发展。
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