知情人士昨日向本报记者透露,按照预定计划,中国人寿董事长杨超12月19日将率领中国人寿上海路演小组正式抵沪。于上周五顺利通过过会审核的中国人寿,将于12月20日首先在上海开始启动A股IPO的路演,发起上市前的最后冲刺。
而以中国人寿其他高管为代表的另外三个路演小组将分赴北京、广州和深圳进行路演,预计四地路演时间相差不远。
有关路演询价的公告将于今日发布。该人士透露称,杨超要在四天的时间内与上海数十家询价对象进行接触,时间安排得虽然很紧,但中国人寿方面还是希望能尽量与这些询价对象进行充分沟通,以确定中国人寿最终的发行价格区间。
该人士并未直面回答记者提出的有关“中国人寿目前有无目标发行价位”的问题。他仅表示,“这要根据与询价对象沟通的最终结果来决定。”从以往“海归股”的案例来看,证券分析人士认为,A股发行价大约在H股股价基础上给出10%左右的折让。
战略配售、网下配售、网上申购以及缴款等一系列程序均将在今年年底前完成。对于业界翘首以待的中国人寿上市时间表问题,该人士表示,因为涉及到上市前的一些手续问题,目前上市的具体时间尚未最终敲定,不过,初步估计会在1月9日或1月10日这两天。
一旦顺利在A股市场上市,中国人寿将成为第一家境内外同步发行的保险类上市公司。按照市值计算,中国人寿是继工行、中行、中石化之后的A股市场的第四大上市公司。
投行人士分析认为,作为内地A股市场首只保险股,中国人寿四站路演将吸引大量资金认购,会给股市带来更多的增量资金,或对年底市场资金面构成一定压力,预计大盘在中国人寿上市后还会不断创出历史新高。他还表示,中国人寿在香港H股上市以来的“长牛走势”值得投资大蓝筹股的投资者作参考。
受惠于拟发行A股,中国人寿H股持续受捧,股价屡创新高。昨日,中国人寿(2628.HK)在香港股市大涨,它以远超前一个交易日收盘价的价格(21.00港元)开盘,并一路持续上行,最终收于22.70港元。根据昨日表现,美林将中国人寿的目标价由16.00港元提升至24.60港元,而新加坡大华继显将目标价调高至28.15港元的更高水平。 |