本报讯(通讯员徐盛)2006年股市大幅上扬,各类开放式基金的收益也创出新高。银河证券近日发表的报告显示,2006年在偏股型基金中,指数基金的表现最为突出,10支具有可比数据的指数型基金简单平均净值增长率达125.87%,比主动投资型的股票基金高出4个多百分点。
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指数基金去年的净值增长率全部翻番,较好地诠释了指数基金的投资策略及绩效特征。业内人士认为,指数基金良好的业绩主要源于两个因素:一方面,指数基金跟踪特定市场指数,最能分享牛市行情中指数上涨带来的收益,可谓“赚了指数就赚钱”;另一方面,部分指数还具有增强型特点,在跟踪标的指数的基础上适当进行主动操作,能够取得超越指数的业绩表现,银华-道琼斯88精选就是一支增强型指数基金。
指数基金在美国资本市场中被称为“魔鬼”,因为其长期业绩表现远高于主动型投资基金,成为众多投资组合的核心。数据表明,指数基金可以战胜证券市场上70%至90%以上资金的收益,长期稳定地取得平均收益。“股神”巴菲特曾有一句理财名言——不买指数型基金是你的错!
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