中国最大的黄金生产企业之一紫金矿业集团股份有限公司(2899.HK)继续海外的扩张步伐,继刚刚动用14亿元人民币收购了一家英国上市公司之后,昨天又发布公告称,计划在登陆A股后,动用31.5亿元用于海外收购。
31亿元海外并购
昨天,紫金矿业公布了2006年年报,首次披露了公司将要登陆A股市场募集资金。紫金矿业称,公司将向中国证监会申请,向中国境内公众和机构投资者公开发行不超过1.5亿股A股(面值人民币1元),或15亿股A股(面值人民币0.10元),并向上海证交所申请批准该A股上市,预计今年年底回归A股。
紫金矿业未在公告中透露所希望募集的资金数额,但据美林证券预计,紫金矿业此次可能募集到75亿元人民币。
紫金矿业在昨天的公告中称,公司计划将其中约15.2亿元用于紫金山金铜矿联合露采扩建,约4.6亿元用于晖春金铜矿扩建项目,约1.99亿元用于200吨/天南选冶金精矿冶炼提金工程,约3.57亿元用于勘探,约3亿元用于矿权收购,约0.93亿元用于附属公司及联营公司增资扩股项目,约31.5亿元用于海外并购项目,约0.6亿元用于收购附属公司信宜紫金少数股东的权益,以及约2亿元用于广东信宜银岩锡矿开发建设。
关于31.5亿元进行海外并购的项目,紫金矿业透露,主要包括收购境外某公司股权项目,收购境外某金矿项目,秘鲁某铜矿项目竞标,以及境外某铅锌矿的收购及开发。
上述项目所动用的资金约为63亿元左右。紫金矿业表示,发行A股所募集的资金将首先确保上述项目的实施,如资金有剩余,将用于补充公司日常生产经营所需的流动资金,如发行A股所募集的资金不足,则由公司自筹解决。
去年盈利17亿元
紫金矿业昨天公布的年报还显示,截至2006年12月底,该公司共生产黄金49.28吨,同比增加了1.35倍,占全国产量的20.5%。今年计划生产黄金约55吨,其中矿产金25吨,冶炼加工30吨;铜5.5万吨,锌13万吨,铁精矿80万吨。2006年紫金矿业的营业额为106.79亿元,利润达17.05亿元,同比增长了1.42倍,平均每股盈利0.16元,末期息每股派9分,而上年则是8分。
紫金矿业董事长陈景河在业绩记者会上表示,今年集团增长动力主要来自产能提升,并预计今后金价维持在较高水平,约每盎司630美元以上,铜价则有可能有所调整。集团去年因金及铜套期保值亏损,拖低纯利,致使纯利减少2.9亿元。他表示,集团已经对2007年的套期保值交易量进行调整,现时黄金及铜的持仓量对生产量比例维持在10%以内,未来会增至不多于25%。
目前紫金矿业的资产负债率为50%,陈景河表示,今年将继续维持这一水平。
紫金矿业:受益矿改,大举扩张
紫金矿业位于福建上杭县,10多年前还是一个名不见经传的县级小金矿,在上世纪90年代末,紫金矿业进行了股份制改造,董事长兼总经理陈景河主导了这次改制,持有0.57%的股份并成为最大的股东。中国在2001年启动矿权管理改革,金矿采矿权、探矿权被允许在市场上转让,这给了改制后的紫金以扩张机会。短短几年间,紫金矿业成为全国最大的五家金矿生产企业之一,并于2003年年底在香港上市。
在国内扩张同时,紫金近年来也在全球范围内寻找矿产资源。陈景河在内部讲话时称公司“走海外发展的道路”有两个方向:一是直接做项目,也就是收购矿山自主开发,二是通过资本市场以并购的方式实现发展。
2006年9月,紫金矿业获得国家开发银行96亿元的信贷授信额度,这笔授信将全部用于拓展海外业务。去年,紫金矿业的海内外投资规模迅速扩大,通过股权受让的方式控股蒙古纳日陶勒盖金矿、越南大班铅锌矿和周边的铁矿、入股英国伦敦上市公司RidgeMining成为其最大股东,其中最大的亮点是和另外两家中国公司共同斥资14亿元人民币,收购英国蒙特里科金属公司(MonterricoMetals),这是中国企业首次并购英国上市公司。
紫金矿业董事长陈景河昨天表示,今年用于资源收购的投入约为15亿元,目前,紫金矿业正在参与秘鲁米其开亚铜矿国际招标,业内人士猜测这笔资金可能用于秘鲁的铜矿项目。
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