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加息对楼市影响:市场管窥适当关注房地产板块

  上周四突如其来的长阴如同给投资者出了道脑筋急转弯的题目,刚刚还在猜测市场能涨到哪,转眼就得去琢磨到底会跌到哪。在这方面,市场固然有时显得颇为冷酷,但或许恰因为此,投资的挑战性才显得愈加地强,在搏杀之余也添了几分乐趣。

一周征战下来,按道理该轻松些了,但投资者大多很少宽待自己,不会让思维放假,有两个问题大概是最大众化的了:一、近日会不会加息;二、会不会复制6月走势,即长阴不改上升趋势。

  在迷底揭晓之前,关于加息的任何说法都只能说是揣测而已,以笔者个人观点而言,加息可能无可避免,但未必来得那么快,至少应是在6月份经济数据正式发布之后。至于第二个问题,只能说历史不会简单地重演,尽管上升趋势不会就此终结,但接下来的调整和整理时间很可能超出市场预期,建议投资者做好打消耗战的准备。

  当然,市场的多头特征还是相当显著的,在遭受空方的重创之时,还是有相当数量的个股展现英雄本色,如上周四依然有林海股份、G渝开发、湖南投资、宝光股份、深达声A、轻工机械、酒鬼酒、G弘业等强劲上涨并涨停(不含ST),周五有26只个股涨停,个股机会的显现意味着还是有不少机构还在积极耕耘。

  笔者建议本周投资者可关注房地产板块,理由主要有三个方面,首先,房地产板块在行业调控政策出台之后调整幅度较大,消化较充分,其次,加息对房地产行业会形成制约,但估计即使实施加息,其幅度也较为温和,而人民币升值的预期将更为强烈,两个因素相抵,正面效果可能更大。个股关注G丝绸(000301),公司正在逐步推进战略转型,由纺织业转为三业并举,做强纺织板块,做大热电产业,发展城市化服务业,其中房地产开发业务围绕东方丝绸市场和下属厂房改造进行,由于现有物业大多位于盛泽最具商业价值的黄金地段,且大股东可能将大量可供开发或重建的土地和物业注入上市公司,将形成较强的可持续性利润增长点。

  公司经营状况有较好的改善,今年一季度实现净利润比上年同期增长255%,并预计上半年实现净利润同比增长250%至300%之间。

  二级市场方面,该股在6月下旬曾有一波较为凌厉的上攻走势,股价走高刺激了转股行为,但盘面显示市场承接力颇强,股价并未因此而受到打击,至上周四,受大盘大跌的拖累,该股也有较大跌幅。

  值得一提的是,公司股改方案约定,股改实施后首个交易日起12个月内最后30个交易日的股票加权平均价格低于3.5元,则流通股东可获得该价格与3.5元之差的现金差价,最高补差限额为1.7元/股,此“保底”价格与当前股价相距已非常接近。鉴于公司良好的成长性及股改方案的约定,在回档过程中可积极关注,中线应有表现机会。

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