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中信银行今起国际路演

  已收到数十亿美元无限价订单

  中信银行海外路演将于今天正式启航。而在此之前,中信银行就已经受到了海外资金的热烈追捧。记者从消息人士处获悉,截至昨天,中信银行H股已收到数十亿美元无限制价格的订单。

此外,消息人士还透露说,目前拟参与国内A股战略配售的机构投资者已达到近20家,主要是一些大型企业集团。

  中信银行A股IPO于上周四开始在国内北京、上海、深圳三地进行管理层预路演,这也是今年以来,A股市场融资规模最大的银行股IPO。根据中信银行招股意向书,预计本月27日在上海和香港两地交易所同时挂牌。

  作为中信银行快速发展的坚实后盾,中信集团在中信银行的重组和上市过程中发挥了重要的作用。据了解,自2003年以来,中信集团先后4次为中信银行注资达245亿人民币,有效地充实了银行核心资本,改善了资产质量。中信集团重点投资于金融服务、信息技术、能源和重工业等行业,目前在香港、美国、加拿大和澳大利亚均有业务经营。

  此外,中信银行在中信集团综合金融服务平台上进行产品开发及交叉销售。中信银行与中信证券、中信信托、信诚基金、中信基金和信诚保险建立了业务合作关系,并共同进行产品创新和开发,先后开发了人民币及外币理财产品、资产证券化产品等。

  在投资银行业务领域,中信银行已经与集团旗下各专业金融公司在短期融资券承销、资产证券化、银团贷款等业务方面进行了全面合作;在托管及代理业务领域,托管及代理集团旗下基金及信托子公司的资产管理计划、理财产品等;增加交叉销售的机会,增加中间业务收入,增强了产品创新和为客户提供多元化金融产品服务的能力。同时,中信银行在日常及一般业务过程中还向中信集团及集团子公司提供商业银行服务及产品,包括存款、贷款及信贷融资等,规模效益显著。

  在这种优势之下,中信银行近年实现了高速增长。招股意向书显示,2004年12月31日年至2006年12月31日,中信银行总资产、总贷款、总存款及总经营收入年复合增长率分别达19.7%、22.9%、19.2%及26.9%,均高于行业平均水平。2003-2005年中信银行税前利润年复合增长率位居国内银行第一位。同时,银行加强了风险管理,按照《巴塞尔协议II》的要求,与穆迪KMV公司合作开发了新的公司业务信用评级系统。随着中信银行风险管理水平的提高,不良率从2004年12月31日的6.29%降至2006年12月31日的2.50%。这一切均为中信银行未来快速崛起奠定了坚实的基础。业内人士认为,在银行业竞争日趋激烈的情况下,快速扩张发展以实现规模效应对于中型银行至关重要。通过本次IPO,中信银行将获得未来发展所需的资金。同时,中信银行本次A+H股上市将有助于建立长期资本补充机制,提高中信的品牌知名度,从而推动中信银行的长期、健康、快速发展。记者苗燕徐玉海

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