国泰君安有望年内挂牌上市

　　本报讯（记者王琛琛）在众多券商通过各种途径酝酿借壳上市之际，国内最大的券商之一、总部位于上海的国泰君安，正筹备年内在上海证券交易所直接挂牌上市，拟募资数百亿元。

　　国泰君安日前完成了上市前的“最后一跃”——通过一笔总额为34亿元的内部配售，补偿了第一大股东上海国有资产经营有限公司的历史性付出。

　　根据4月5日获股东大会通过的内部扩股方案，国泰君安此次共计增发14亿股，分两步完成。记者获悉，尽管有少数股东放弃了配股，但大多数股东认购踊跃，前述14亿股已被全部认购。

　　此次内部增发后，国泰君安总股本将增至61亿股，净资产也将突破60亿元，基本可达到证监会对IPO公司每股净资产需超过1元的要求。至此，作为少数达到连续三年盈利条件的券商之一，国泰君安的IPO计划只欠监管层批准的“东风”。而在当下券商借壳上市过度炒作的背景下，监管层已透露出鼓励优质券商IPO的倾向。倘若有关计划顺利实施，国泰君安将成为继2002年末中信证券IPO之后的第二家直接挂牌上市的券商。

　　在众多券商通过各种途径酝酿借壳上市之后，国泰君安为何选择直接上市呢？国泰君安董事会秘书何晓斌先生称：“相比IPO，借壳上市的不确定因素较多。而国泰君安已连续三年实现盈利，这说明国泰君安已具备了在国内直接上市的硬条件。”何晓斌还透露，国泰君安已聘请了包括普华永道在内的几家知名会计事务所对其进行上市前的财务审计。国泰君安目前还成立了一个上市工作小组，以负责其上市准备工作和协调上海有关部门的公关工作。国泰君安正在为更具体的IPO方案和一些潜在的承销商商谈。有消息称，高盛高华胜出的可能性较大。