沈阳机床（000410）
巨大的进口替代空间为沈阳机床等技术实力领先的优势企业提供了广阔的发展空间。2006年,我国机床消费131亿美元，国内机床产值为70亿美元，进口超过70亿美元。
维持“增持”评级。
顺鑫农业（000860）
公司非公开发行的三个项目将大幅提高盈利水平：食品加工项目达产后年税后利润4654万元；优质酒储存库项目达产后税后利润3906万元；石门农产品批发市场扩建项目达产后年税后利润1454万元。
维持“买入”评级。预计公司2007-2008年EPS（按3.98亿总股本计算）分别为0.38和0.55元，给予公司2008年每股收益35倍市盈率，目标价为19.25元。
大秦铁路（601006）
铁路煤炭运能短缺的局面短期内难以改变，大秦铁路煤炭运输业务将处于有利的供求环境中。2007年铁路工作会议明确表示将加速推进大秦铁路等三家铁路上市公司实现再融资。目前铁龙物流再融资方案已经浮出水面，大秦铁路的再融资也将渐行渐近。
维持“增持”评级。不考虑资产注入，预计公司2007年和2008年分别实现每股收益0.44元和0.56元，对应的动态PE分别为33倍和26倍，目标价为20元。
白云机场（600004）
目前公司已度过机场搬迁的过渡期，成本控制计划初见成效，2005年、2006年和2007年一季度，公司毛利水平稳步提升，分别为44.8%、47.7%和48.6%。同时，货运业务发展潜力巨大。
维持“推荐”评级。在考虑到定向增发2008年完成的情况下，预计2007、2008年EPS分别为0.40元、0.58元，目标价22元。
威孚高科（000581）
作为柴油喷射系统产品市场领先者，目前公司面向重卡市场的PS7100和PW2000合计市场份额超过50%，面向高端轻卡的VE泵则完全垄断市场，A型泵和I号泵市场份额分别为49.42%、40.84%，位居行业第一，市场前景依然看好。
估值和投资建议。预计2007年、2008年、2009年公司每股收益分别为0.40元、0.83元和1.14元，动态市盈率分别为45倍、21.7倍和15.8倍，按照2008年28-30倍的PE估值，目标价23.2-25元，维持“增持”评级。
华新水泥（600801）
水泥行业的结构调整加速、中部崛起和新农村建设等因素使得公司正面临难得的发展机遇。2007年，公司业绩将受益于产品价格上涨和产能扩张的推动。
维持“买入”评级。预计2007-2009年公司每股收益将分别达到0.61元、0.99元和1.58元，三年净利润的年均增长率超过60%。给予公司2008年22-25倍市盈率，目标价25元。
湘电股份（600416）
公司为国家批准的4家兆瓦级以上风机的生产商之一，2006年以来引进风电设备生产技术，成立风电设备制造合资公司，而且与大唐集团合作顺利，频频获得风电设备合同。2007年，公司将进行2MW直驱永磁风机发电机组国产化推进，推进效果以及速度都将影响该产品的盈利能力，如果顺利，估计2008年该块业务将开始释放业绩。同时，公司传统产品收入大体平稳增长，部分产品收益有望高于预期。
维持“增持”的评级。预计公司2007年、2008年分别实现每股收益0.40、0.74元（考虑公司车辆部门重组计划），目标价40元。
武汉中百（000759）
门店效率稳步提高。2007年一季度，公司可比门店的销售收入同比提高10%。同时，配股融资解决公司资金瓶颈。公司计划按照每10股配2股的比例向全体股东配售，募集资金1.9亿-4.6亿元，用于中百仓储和中百便民门店的扩张。如果此次配股顺利实施，公司的资产负债率将下降至61%-67%之间，财务风险从而大大降低。
维持“增持”评级。预计公司2007-2009年每股收益将分别达到0.39元、0.52元和0.75元（不考虑配股摊薄因素），三年净利润的年均增长率在47%左右。给予公司2008年35-38倍市盈率，股票合理估值在18-20元。
山西三维（000755）
公司主要产品均进入行业景气阶段。BDO系列产品未来两年可持续看好。PVA产能持续扩张。
维持“增持”评级。预测公司2007、2008、2009年的EPS分别为0.85元、1.10元、1.30元。给予公司2008年30倍PE水平，对应目标价位33元。
中集集团（000039）
公司集装箱制造业务2006年国际市场占有率达55%以上；半挂车业务2006年在国内市场占有率为20%，北美市场占有率约为3%。2007年公司集装箱业务将超出市场预期，铁路集装箱业务值得期待，半挂车市场更具想像空间。
维持“增持”评级。预计公司2007、2008年EPS分别为1.35元、1.68元。分别给予公司集装箱业务、半挂车业务2007年25倍、40倍的PE，综合PE为30倍，目标价40元。
|
《变形金刚2》送票！ 张元首透露戒毒生活 王岳伦爆李湘胎教 令人惊叹太空步下楼方式
