中铁建为期一周的路演已结束,昨天晚上上交所网站披露,其A股发行价区间为8元—9.08元。从今天起进行网下申购,明天进行网上申购,网上申购简称“铁建申购”,申购代码为780186。值得注意的是,本次A股总发行为24.5亿股,较招股书中称的发行28亿股少了3.5亿。
据接近投行的一位人士透露,中铁建在此前的招股书中披露,A股发行将不超过28亿股,若按发行规模上限发行28亿股,将募集资金254.24亿元,超出拟募集资金约95亿元。发行人及承销商根据募集金投资的项目及实际资金需要,决定对A股发行规模的上限进行调整,最终确定为24.5亿股。
一些业内人士分析,发行24.5亿A股,可能是考虑近期A股市场的波动,以及近期一些融资项目给市场带来的冲击和影响。分析师郑贤玲则认为,中铁建此次发行对二级市场的影响不会亚于中国中铁,股价上升的空间较大。与中国中铁相比,其海外业务尤为突出,居全国对外工程承包企业首位。
在中铁建今天开始网上申购的同时,H股的路演也紧锣密鼓地展开。按照A股招股书披露,H股的发行股价将不低于A股股价。一位接近投行的人士透露,根据目前国际投资者反馈情况来看,H股价格区间下限将很有可能高于A股价格区间上限9.08元/股。
中铁建的招股书显示,发行H股不超过18亿,占A股和H股发行后股本总额的14.29%。其募集资金的75%将用于购置海外工程项目设备,约15%用于投资尼日利亚水泥厂项目,约10%用于海外项目流动资金。若按目前A股上限计算,将募集资金约176亿元。
(记者刘珊云) (来源:人民网-《京华时报》)
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