今年券商IPO第一股揭晓,光大证券将发行不超过5.2亿股,证监会发审委将于下周一对其上市申请进行审核。根据披露的招股说明书显示,光大证券此次将发行不超过5.2亿股A股,占发行后总股本的15.21%,3.45元/股。
光大证券计划在上交所挂牌上市,主承销商为东方证券。在本次股票发行前,公司的第一大股东光大集团持有本公司40.92%股份,第二大股东中国光控持有本公司39.31%股份。
光大证券2007年的经纪、投行、资管及自营业务收入均大幅增长,不过主要收入来源仍然是经纪业务。去年光大证券的经纪业务净收入达到42.73亿元,同比大幅增长521%,其中股票、基金、债券和权证交易的总金额位居行业前十名。据了解,目前在证监会排队等待IPO的证券公司最少已经达到6家,分别是光大证券、东方证券、国泰君安、华泰证券、招商证券以及西部证券等。目前,各家材料都已经报上去,只待证监会一声令下。从计划融资规模看,华泰证券的融资野心更大,将达200亿元左右。
此前,光大集团董事长唐双宁曾表示,金融业是今年光大集团的四大战场之一,光大证券上市要为光大银行上市、集团改革重组探路,两家年内都要上市,并且力争要在奥运前完成。(刘剑)