上海江苏银监局“吹风” 银行业布防四大风险

　　本报记者 陈昆才 上海、南京报道

　　宏观经济走势依然不确定，“银行业如何做到“保增长”与“防风险”并重，并实现稳健运行，是当前监管部门工作之重。

　　此前的1月19日上午，江苏银监局召集辖内银行业金融机构负责人，举行2009年监管工作会议。

当日下午，上海银监局也召开上海中资银行业金融机构负责人会议。对于2009年辖内银行业所面临的困难和风险，两地监管机构的负责人均作了充分的揭示。有趣的是，上海银监局局长阎庆民还用“迎难而上”给在座的行长们“打气”。

　　但两地监管机构负责人也警示与会的银行业金融机构负责人，正确处理好保增长与防风险的关系，在加大对经济支持力度的同时，切实做好风险管控。

　　当前，“上海银行业面临的风险还是比较突出的，主要集中体现在企业和个人的信用风险、房地产信用风险、市场风险和操作风险等方面。”阎庆民表示。

　　而江苏银监局局长于学军在监管会上说，“无论是银行，还是监管部门，关键是把工作做深做细做扎实，有序地做出调整，做到转危为机，或借危转机。”

　　上海信贷“跑输大市”

　　2008年岁末，银行业的信贷投放提前上演“牛市”行情。

　　江苏便是一个典型。截至2008年末，江苏省本外币各项贷款实际比年初增加4068亿元，同比多增186亿元，增幅为17.68%，贷款增加额列全国第三。而从时间序列上看，主要是一头一尾增加较多，其中12月份当月投放近600亿元，占全年投放量的15%。

　　而上海市的信贷却在2008年的冬季“跑输大市”。

　　从时间上看，截至2008年9月末，上海银行业贷款同比增长14.6%，增速与2007年同期相当，也仅比全国平均水平低0.1个百分点；但第四季度上海银行业贷款出现净减少，全国则是增加逾5000亿元，由此导致上海银行业2008年的信贷增速低于全国平均水平6.7个百分点。

　　2008年12月份的表现则更为明显，当月，江、浙、沪贷款分别增加594亿元、746亿元、46亿元。

　　在一位参加上海中资银行业金融机构负责人会议的知情人士看来，进入四季度，上海银行业信贷增长弱于全国平均水平，首先是因为大型基建和重点项目储备较少；其次，在由储备项目转为可授信项目方面的准备不是非常充足；第三，在项目贷款运作方面，银行也比较规范，如果相关手续不全，则不敢操作。

　　“根据市政府方面的信息，上海的项目其实不少，很多‘十一五’的项目都加快了进度，也落实了贷款银行，但目前很多还没到用款的阶段，所以没有马上反映在信贷增量上。”2月2日，上海某大型银行对公业务负责人称，还有一个重要问题是企业的资本金不足，“如果项目资本金没有落实，银行贷款也无法做”。

　　同时，“由于上海经济的外向度比较高，外贸形势一旦不好，外汇贷款下降，特别对外资银行影响相当大。”前述知情人士称， 2008年第四季度外资银行贷款同比减少逾500亿元人民币，全年减少逾800亿元。

　　在他看来，外资银行贷款同比大幅减少的主要原因是自身的保护性收缩，受母行经营状况影响，子行相应收缩；而此前中资行对以外资银行为交易对手的资金拆放非常谨慎，也在一定程度上制约了外资行的放贷行为。

　　企业投资意愿下降，也影响到银行信贷投放。2008年上海市全社会固定资产投资4829.46亿元，比上年增长8.3%。其中，城市基础设施投资1733.18亿元，增长18.2%；工业投资1418.02亿元，增长1.7%；房地产开发投资1366.87亿元，增长4.5%。

　　“还有一个原因正是大型企业集团出于控制经营的考虑，贷款需求不足，企业主动还款行为增加。”上述知情人士称，一个明显的现象是，12月份，上海银行业对客户的授信大幅增加，但大客户对银行的贷款需求严重不足，一家大型央企四季度贷款减少90亿元之多。

　　“现在各家银行是拼命挽留(优质)客户，争取他们不要还贷款。”上述知情人士续称。

　　布防四大风险

　　言及上海与江苏的差异，江苏某银行高层称，信贷投放与当地经济基本面有密切关系，上海经济发展速度下滑，也影响到贷款投放。

　　经初步核算，上海市2008年全年实现生产总值13698.15亿元，按可比价格计算，比上年增长9.7%。而2007年，上海市的经济增长率达到14.3%，是之前12年中最高的增长速度。对此，上海市统计局总经济师蔡旭初表示，“2008年经济增长的基数比较高，应该讲这也是一个周期性的回落，呈现出一种经济运行自然回落的趋势”。

　　而在阎庆民看来，上海银行业所面临的企业和个人的信用风险，第一个表现正是受外部大环境的影响，企业整体经营状况、盈利能力及现金流的压力明显增大。

　　上海统计局的数据显示，2008年全年规模以上工业企业实现工业增加值5649.6亿元，比上年增长8.3%，增幅比上年回落4.3个百分点；规模以上工业企业完成工业总产值24404.97亿元，增长8%，增幅回落8.1个百分点；六个重点发展行业完成工业总产值15664.26亿元，增长7.9%，增幅回落11.1个百分点；全年规模以上工业企业实现利润949.77亿元，比上年下降28.9%。

　　其第二个表现是贷款集中度仍然过高。以上海为例，截至去年11月末，5000万以上授信或贷款的大客户贷款余额达到70%，比年初有所上升，前11个月增量占比达到81%。

　　而集团企业、关联企业风险增大，信用卡风险上升也成为企业和个人信用风险的另外两个表现。截至12月末，上海中资银行信用卡平均不良资产率近3%，高于同期各项贷款和个人按揭贷款的不良率水平；考虑到经济下行影响，以及信用卡发行的过度竞争，需要高度关注信用卡风险。

　　除企业和个人的信用风险外，阎庆民指出上海银行业面临的其余三大风险是，房地产开发企业资金趋紧，潜在信用风险加剧；市场变化难测，全球利率和汇率波动加大，银行市场风险管理难度加大；受经济金融下行趋势影响，银行操作风险不可忽视，案件防控难度加大。

　　值得关注的是，房地产贷款潜在的风险仍然较大。早在2008年10月末，上海银行业金融机构房地产不良贷款率达到0.8%，出现月环比上升；其中，住房开发贷款和个人住房贷款不良贷款率均出现月环比上升。

　　截至去年12月末，上海银行业房地产贷款余额占各项贷款比重约四分之一。目前，房地产开发企业资金趋紧，当年1至11月开发投资的资金来源同比减少17.6%，潜在信用风险加剧。据知情人士透露，截至2008年12月末，商业性房地产贷款不良贷款比率已突破1%，而全年有近三成的新增不良贷款在第四季度发生，且贷款质量仍有下滑趋势。

　　资产质量走势不容乐观

　　如果说信贷增长因经济基本面不同，必然存在一定差异，那么，不良贷款“双降”成色不足则是摆在上海、江苏两地银行业面前的同一挑战。

　　根据银监会初步统计，截至2008年末，境内商业银行不良贷款余额5681.8亿元，比年初大幅减少7002.4亿元；不良贷款率2.45%，比年初大幅下降3.71个百分点。从不良贷款结构来看，损失率较大的可疑和损失类贷款占比较2007年末分别下降1和1.5个百分点，贷款结构得到明显优化。

　　不过，交通银行研究部许文兵直言，虽然信贷资产“表观”质量显著提升，但总体来看，银行业资产质量走势仍不容乐观。

　　许认为，依据有三，一是2008年农行财务重组对全年银行业资产质量的提升起到了关键性的作用，因此行业实际资产质量状况与2007年基本持平；二是2008年下半年起不良贷款已经开始出现反弹趋势，剔除农行重组的因素，两个季度不良贷款余额均有所增加，其中四季度增幅尤为明显；三是经济发展的减速和房地产市场的走弱也对资产质量有较大的潜在影响，目前较高的拨备覆盖率相对可能出现的不良贷款增长仍略显不足。

　　此言不虚，虽然上海、江苏两地银行业2008年均实现了不良“双降”，但剔除农行不良贷款大幅剥离因素，2008年末，两地银行业金融机构不良贷款余额均较年初出现小幅增加。其中，上海市银行业金融机构不良贷款自去年10月份开始已累计3个月“双升”；而江苏银行业金融机构的不良贷款主要发生在11、12月，表明经济增长放缓对贷款质量的影响已经开始显现。

　　当前，不良贷款反弹趋势不容忽视，阎庆民强调，上海银行业要严格坚守风险管理底线，坚决防止不良贷款大幅度快速反弹。

　　阎庆民表示，上海银监局2009年将做好四个重点盯防工作，即重点盯防不良率相对较高的机构，重点盯住贷款分类的准确性，重点盯防关注类贷款向后三类贷款的迁徙状况，重点盯防关联企业互保和集团客户风险。

　　值得注意的是，上海银监局要求各家银行对2008年10月份以来投放的贷款进行自查，要在这轮金融危机中争取主动，实现关口前移，防止不良贷款的大幅反弹，而这也将是该局2009年现场检查的一个重点。

　　江苏银监局也警示辖内银行业金融机构，2009年春节前后以及上半年，可能继续出现部分企业经营难以为继、倒闭破产的局面，各银行业金融机构要审时度势，持续开展信用风险排查，摸清风险底数，特别是要关注“两头在外”企业的情况变化。

　　同时，江苏银监局要求各家银行加大贷后检查力度，有效监控信贷资金流向和企业经营情况，及时发现风险隐患并加以化解；此外，国家最近密集出台了投资拉动经济增长的一系列措施，其中积极的财政政策发挥了重要作用，应注意防范政府背景贷款的风险。