中新社北京三月十九日电(记者杨强)经中国国家发展和改革委员会核准,中国水利水电建设集团公司今天成功向社会公开发行其二00九年企业债券,中国银河证券股份有限公司担任本期债券的独家主承销商。
本期债券共募集资金十三亿元人民币,期限五年,采取固定利率形式,票面年利率为百分之三点一八,在存续期内固定不变。
经大公国际资信评估有限公司综合评定,发行人的主体信用级别为AA+,本期债券的信用级别为AAA级。本次中水电债的成功发行,将进一步优化中国水电集团的财务结构,并有效降低融资成本,提高财务抗风险能力,进而有力保障中国水电集团重点项目的建设与运营,为公司“十一五”规划的实现提供重要的资金支持。
发行人中国水利水电建设集团公司,是中国规模最大的水利水电建设企业,自二十世纪五十年代以来,该公司一直是中国江河治理及水电开发的骨干力量,先后承担了国内百分之七十的大中型水电站和水利枢纽工程的建设任务,目前公司已发展成为工程承包、投资开发、国际经营等多元发展的大型企业集团。
据介绍,二00九年中水电债是中国水电集团第二次通过企业债券市场融资。上一次债券于二00六年发行,期限为十年期,票面年利率为百分之四,创当时十年期企业债券的最低利率纪录。今次债券票面利率更是创下五年期企业债券发行利率的历史最低。完
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