江苏银行将于10月26日起发行不超过20亿元次级债
来源:
新华网
2009年10月19日15:17
新华网北京10月19日专电(记者华晔迪、杨溢仁)江苏银行19日发布公告称,将从10月26日起发行不超过20亿元人民币次级债,用于充实附属资本,提高资本充足率。
本期次级债为10年期固定利率品种,在第5年末附发行人赎回权。债券前5个计息年度票面利率将通过簿记建档集中配售方式确定,前5个计息年度不变;如果发行人不行使赎回权,则从第6个计利息年度开始到债券到期为止,后5个计息年度票面年利率在初始发行利率的基础上提高3个百分点。
根据安排,本期债券发行期限从10月26日起,10月28日止,起息日10月28日,如果发行人不行使赎回权,兑付日为2019年10月28日,如果行使赎回权,兑付日为2014年10月28日,遇节假日顺延。
经中诚信国际信用评级公司综合评定,发行人主体信用等级为AA级,债券信用等级为AA-。
据介绍,本期债券所募集资金将用于充实附属资本,提高资本充足率,增强运营实力,提高抗风险能力等。
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