金沙中国公开招股 明年初重启路氹金光大道项目

　　中新网11月16日电 据澳门日报报道，赌业股金沙中国16日公开招股，集资近260亿港元，是今年集资规模第二大新股，消息指国际配售已超额认购。金沙表示，通过上市集资，可望于明年1月重启路氹金光大道五、六期项目，预期第一阶段可于2011年6月开幕。该集团目标是澳门博彩业市占增至30%以上。

　　以分拆澳门业务上市的金沙中国将发行18.7亿股，10%在香港公开发售，余下90%国际配售，招股价介乎10.38元至13.88元，集资最多近260亿港元，每手400股，入场费大约5,608元。19日中午12时截止认购，21日定价，30日在主板挂牌。澳广视引述香港消息指国际配售已超额认购。

　　假设发售价为12.13元，扣除包销费用及公司应付的其它有关开支，该公司通过全球发售所得款项为147.150亿元。公司预期约63.473亿元将用于偿还所有股东贷款及紧接全球发售完成前公司间未结清的应付款项，后者为该公司或公司附属公司欠拉斯韦加斯金沙集团股份有限公司及其若干美国附属公司的款项。

　　约38.750亿港元加上项目融资，将用于完成澳门路氹金光大道第五、六地段综合度假村。约23.250亿港元用于偿还公司的部分澳门备用信贷。约7.750亿港元用于一般企业用途。余额约13.928亿港元，视乎当时经济环境用于完成路氹金光大道五、六地段综合度假村建筑工程，或增加偿还部分澳门信贷融资。

　　金沙表示，上市后暂不派发现金股息，因为要保持盈利以支持业务发展。集资金额的42%用于偿还股东贷款，25%资金用于完成金光大道五、六期工程。

　　金沙中国行政总裁、澳门区总裁及执行董事翟国成说，预计澳门金沙今年盈利会增加15%达8.03亿美元。预期澳门博彩业市场占有率会由现时的22-24%，增加到30%以上。

　　根据外电报道，完成香港上市后，预期债务与调整后的EBITDA(未扣除利息，税项，折旧及摊销)之间的比例，将由现时的2.86，下调至2.2-2.3，2011年可望下降至1.8，2012年则可望少于1。