农行IPO9日将被审议 拟发不超过222.35亿A股

　　资料图片：2009年1月16日，中国农业银行股份有限公司挂牌仪式在北京举行。新华社发 梁志强 摄

　　新华网北京6月5日电（记者吴雨、刘琳）证监会4日晚发布中国农业银行首次公开发行股票（A股）招股说明书，拟发不超过222．35亿A股，证监会发行审核委员会将于6月9日审议其首发申请。

　　此次预披露的招股说明书显示，农行本次拟通过A＋H发行上市，计划发行不超过222．35亿股A股股票，占A股和H股发行完成后总股本的比例不超过7．00％（未考虑A股发行的超额配售选择权发行），若全额行使A股发行的超额配售选择权的话，则发行不超过255．71亿股，占A股和H股发行完成后总股本的比例不超过7．87％。

　　农行表示，本次A股发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于充实本行资本金，以支持未来业务发展。募集资金总额将根据实际发行股数和发行价格确定。本次发行方式为将采用向A股战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式。

　　招股说明书中称，承销方式将采取由联席主承销商牵头组成的承销团以余额包销方式承销本次发行的股票。联席保荐机构（主承销商）为中国国际金融有限公司和中信证券股份有限公司；联席主承销商为中国银河证券股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司，财务顾问则选定招商证券股份有限和海通证券股份有限公司。

　　农行表示，在定价方式上通过向询价对象询价确定发行价格区间。农行将与联席主承销商组织路演推介，在发行价格区间内进行累计投标询价，并综合累计投标询价结果和市场走势等情况确定发行价格。 同时，农行拟通过香港公开发行和国际配售初步发行不超过254．12亿股H股。假设没有行使A股和H股的超额配售选择权，农行A股和H股发行后，H股股份占本行发行后总股本的比例不超过8．00％；假设全额行使A股和H股的超额配售选择权，本行A股和H股发行后，H股股份占本行发行后总股本的比例不超过9．00％。H股新股发行的募集资金扣除发行费用后将用于补充资本金。

　　目前，农行前三大股东分别是财政部、汇金公司、社保基金理事会。

　　截至2009年12月31日，农行资产总额88825．88亿元，占全国银行业资产总额的11．3％；贷款总额41381．87亿元，占全国银行业贷款总额的9．7％；存款总额74976．18亿元，占全国银行业存款总额的12．3％；核心资本充足率分别为7．74％，资本充足率分别为10．07％。