亚开行创人民币债券先河 香港建离岸市场再提速

亚开行发行的人民币债券成为首只在港交所上市的人债。图片来源：文汇报
　　中新网10月20日电 据香港文汇报报道，香港人民币业务再有新突破，亚洲开发银行19日宣布发行的12亿元人民币债券(以下称人债)开创多个第一：第一只在港交所挂牌的人债；第一只年期长达10年的人债；第一家AAA评级机构和国际金融机构发行离岸人债。分析指，亚开行今次长年期人债发行可为离岸人债市场提供长期定价参考，有助推动离岸人民币债市发展，反映香港建立人民币离岸市场正提速前进。

　　亚开行昨宣布，完成其首批以人民币计价的国际债券定价，将于本周四(21日)在港进行交收，周五(22日)挂牌，年期为10年，是香港最长年期的人债。是批人债的销售对象只限机构投资者，未设零售部分主因发债成本较高，惟日后再发人债不排除增设零售部分。

　　认讲反应热烈加码至12亿

　　由于该批人债认购反应热烈，录得超额认购逾2倍，因此亚开行将发债规模由10亿元(人民币，下同)加码至12亿元，票面利率2.85厘，发债所得资金将主要为其内地项目提供资金，特别是洁净能源和基建项目。是次发债的联席牵头经办人为德银香港分行和中银香港。今年亚开行拟于国际资本市场集资约150亿美元(约1170亿港元)。

　　亚开行表示，自2007年中央政府批准在港销售人民币债券以来，此类债券和存款证的发行累计约达30次，总金额约为490亿元人民币，迄今发行的大部分债券的年期为2至3年、最长为5年，而亚开行是批人债年期长达10年，更是首家“AAA”评级机构及国际金融机构发债人首次发行离岸人民币债券，具有开创性意义。同时，该人债也是首只以人民币交收、计价及结算的人民币上市产品，将为其它发债人提供重要的人民币长期债券定价参考。

　　获准100亿汇入内地额度

　　亚开行财务兼行政副行长宾度.罗哈尼表示，该批人债投资者约60%来自亚洲，余下为亚洲以外地区；投资者50%为银行及金融机构，47%来自资产管理机构，余下为私人机构。亚开行资金局局长蒂埃里.德.隆格玛表示，人民银行批准该行发人债集资汇入内地的款项额度为100亿元，反映日后仍有空间发人债，甚至发行更长年期的人债。

　　除了亚开行之外，再有超级发债体公布发行境外人债。世界银行旗下国际金融公司(IFC)拟在港推出一个人债的“先锋计划”，发债所得资金将用作支持内地农业发展和清洁生产的项目，惟未有透露发债规模和时间表。

　　金管局总裁陈德霖表示，亚开行及IFC在港发行人债，不仅为香港人债市场带来最优质的发债体，更显示国际金融机构非常重视香港离岸人民币业务平台的发展，以及愿意透过香港筹集人民币资金，同时将有助拓展香港人债市场的深度与广度。宾度.罗哈尼认为，亚开行今次的人债可以为其它发债体提供基准，有助推动离岸人民币债市发展。

　　国开行人债人均认购10万元

　　另外，国家开发银行人债昨日起至11月5日在港接受公开认购，联席牵头行及入账行兼分销行之一的中银表示，是次国开行人债与上次中国银行人债认购反应相若，而透过网上认购较分行认购更受投资者欢迎。另一分销行星展香港表示，首天销情理想，每位客户认购额平均为10万元。