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雀巢斥资21亿新元 收购徐福记60%股权(图)

来源:北京青年报
2011年07月12日00:05
雀巢斥资21亿新元 收购徐福记60%股权

  瑞士食品巨头雀巢和中国糖果大佬徐福记昨天双双发布合作声明,证实了坊间盛传的收购传闻。雀巢与徐福记表示,双方已经签署了合作协议,雀巢取得徐福记60%的股份,而徐福记的创办者徐氏家族将持有40%的股份。徐福记现任首席执行官兼董事长徐乘将继续带领新的合资公司。

  7月11日

  雀巢公司宣布,已和徐福记创始家族签署合作合议,以17亿美元收购徐福记60%股份

  已取得两大独立股东的赞成

  根据双方协议,徐氏家族同意将目前持有56.5%的徐福记股权转让16.5%给雀巢,而此转让有一个条件,即在雀巢成功地完成对徐福记独立股东的协议方案,并获批准同意取得其持有徐福记43.5%的股权后实施。雀巢的提议价格为每徐福记股4.35新元,相当于过去180个交易日按成交量加权平均股价溢价24.7%。双方透露,雀巢目前已获得徐福记两个最大的独立股东,分别是持股9%的ArisaigPartnersHoldings和持股16.5%的TheBaringAsiaPrivateEquityFundIV,L.P.的下属机构,其“不可撤销的投票赞成此协议方案的保证”。此外,雀巢取得徐福记60%股权的总价格为21亿新元。

  意在扩大在华糖果市场份额

  一向行事沉稳的雀巢今年在中国动作频频。2011年2月,雀巢完成对云南山泉的收购,4月又拿下银鹭60%的股份。而此次将徐福记60%的股份收入囊中,业内人士分析,雀巢意在提高在中国糖果市场上的竞争力。目前,雀巢虽是全球销售额最大的食品公司,去年全球总销售额为8407亿元,但其巧克力和糖果业务只占总销售额的11%,在与玛氏、卡夫等对手的竞争中一直居于下风。而徐福记品牌在中国则家喻户晓,旗下产品包括糖果、新年巧克力、糕饼点心、萨其玛及果冻布丁等,与雀巢自身的烹饪产品、速溶咖啡、瓶装水、奶粉和餐饮服务等现有产品线,形成充分的互补。

  据透露,从1998年至今,徐福记糖果的销售额已经连续13年居于市场首位,目前在中国市场占有率为6.6%。此外,在新加坡上市的徐福记,2010年的销售额为43亿人民币,税后净利6亿人民币,在中国拥有四个大型生产基地、129家直营销售分公司,拥有强大的销售团队及分销能力。徐福记今年第一季度实现营收15.1亿元人民币。

  因此,业内分析,雀巢完成对徐福记的控股收购后,将对国内的糖果市场格局形成“颠覆性影响”。借助徐福记在糖果市场家喻户晓的口碑、丰富的产品线以及强大的终端销售渠道优势,不但将大大提升雀巢在中国糖果市场的覆盖面和竞争力,更会对其2020年前新兴市场对公司营收贡献率由目前的33%上升到45%这一宏大目标的实现,起到推进作用。

  徐福记对收购协议表示满意

  对于此次雀巢的收购,徐福记首席执行官兼董事长徐乘表示:“很高兴与雀巢结盟成为合作伙伴,他们的合作邀请是对徐福记的实力和质量的认可。”徐乘称,“在致力于企业及品牌的永续发展上,徐福记深悉若仅凭借一己之力在长时期后,必将充满高度挑战与困难;然而透过雀巢累积百年的高端研发技术、专业化的团队、全方位的管理系统,以及全球资源共享的丰富网络,最终确保徐福记的持续成长和打造百年品牌的坚实平台。”

  此外,对于雀巢的收购价格,徐乘认为:“对于雀巢此次的提议,相信对我们的独立股东也将是一个非常有吸引力的提议。”

  此次雀巢收购徐福记60%的股权,总价达到21亿新元,超过110亿人民币,可称是中国食品饮料行业最大的外资并购案之一。不过,这一交易的完成,需要雀巢首先取得占徐福记43.5%股权的独立股东的完全赞同和其股份;其次,更需得到中国监管部门的批准。两年前,可口可乐出价24亿美元收购汇源果汁受到商务部阻止,而上周英国饮料集团帝亚吉欧收购水井坊53%的控股权则获批。因此,此次雀巢能否最终顺利完成对徐福记控股权的收购,仍然是未知数。

  文/本报记者 张艳丽
(责任编辑:UN955)
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