土豆逆市IPO 拟融资额调高50%

　　土豆CEO或与媒体报道的向前妻支付和解费有关

　　上市之路颇为坎坷的土豆网昨日向美国证交会（SEC）递交了最新的上市文件，公布了发行价区间为28-30美元。照此计算，土豆网此次赴美上市融资最多1.8亿美元，比其原先公布的计划融资额高出50%。

　　预计市值不足优酷1/4

　　去年11月，土豆网首次向SEC递交上市申请。随后，因土豆CEO王微的离婚诉讼使上市进程遇阻。

　　根据土豆昨日提交的文件显示，该公司计划发行557万股存托凭证（ADS），每ADS相当于4股普通股。按其发行价区间中间价29美元计算，土豆此次IPO将融资1.62亿美元。承销商德银和瑞信拥有90万股的超额认购权，如果全部行使，则融资总额将达到1.88亿美元，比原先计划的1.2亿美元高出50%。

　　土豆在招股说明书中表示，要用这笔资金拓展网络带宽和升级自身技术。土豆总股本为2835.6万股ADS，按照每股29美元计算，土豆目前总市值8.22亿美元。而按周三收盘价计算，优酷的市值已经达到36.9亿美元，土豆市值不足其1/4。

　　传言称17日正式上市

　　招股文件还显示，王微将通过此次IPO套现1247万美元，但文件中未披露这笔金额的用途。有媒体报道称，王微为解决与前妻的股权纠纷，将支付一笔和解费，本次售股可能与此有关。据悉，上市完成后，王微持有的普通股总数为997万股，占发行后全部股本的8.6%。昨日，有消息称土豆网将于8月16日定价，17日正式上市，土豆网对此尚无评论。

　　近期，部分中国概念股遭遇财务造假风波，包括迅雷和盛大文学等公司都推迟了IPO计划。i美股主编梁剑昨日表示，土豆至今仍在亏损中，上市计划一拖再拖，因此迫切需要通过IPO进行融资，选择逆市而上实在是不得已而为之。

　　背景

　　离婚诉讼使上市进程遇阻

　　2010年11月9日，土豆网首次向SEC递交上市申请，计划登陆纳斯达克，成为全球首家在美国独立上市的网络视频公司。

　　2010年11月10日，土豆网上市申请次日，王微前妻向法院提出，对二人婚姻存续期间财产进行分割；并申请将王微名下公司股权，进行诉讼财产保全。

　　离婚诉讼，使得土豆上市进程搁浅。其主要竞争对手优酷网捷足先登，于去年12月率先登陆纽交所。今年4月，土豆重新提交上市申请，再次启动IPO。（记者沈玮青）

　　相关

　　上市后将支付现金给前妻

　　未透露具体金额；有报道称以700万美元换和解

　　土豆昨日提交的招股文件中还提到了王微与前妻的离婚诉讼情况。

　　文件显示，离婚诉讼双方已于6月就此案达成和解，王微对所持全土豆公司的多数股份拥有完全控制权。作为交换，王微同意在2012年6月前从其个人财产中支付部分现金给前妻，且在土豆未来两年中如果上市、并购、重组或类似交易发生后，向其支付额外现金。文件中并无具体金额。

　　此前有媒体报道称，王微与前妻的和解前提为，王微补偿对方270万美元现金，并同意在土豆网上市成功后两年内，再兑现430万美元。这一消息的来源，曾遭王微前妻质疑。但记者从多方渠道了解到，这一和解条款的可信度较高。

　　双方于2010年3月正式离婚，王微向前妻支付10万元。在婚姻存续期间，土豆网成立了上海全土豆网络科技有限公司，用以获取在中国运营视频业务所必需的牌照。王微在该公司中占股95%。这部分股份中，有76%涉及夫妻共有财产问题。在其前妻提出起诉后，法院冻结了该公司38%的股份进行保全，禁止转让。文件还称，如果王微不履行上述和解协议规定，法庭可能会要求强制执行。（记者阳淼 沈玮青）

　　作者：沈玮青 (来源：新京报)