年内最大IPO中邮速递欲募资百亿

　　证监会近日公告，主板发行审核委员会定于2012年5月4日召开2012年第77次发行审核委员会工作会议，审核中国邮政速递物流股份有限公司(以下简称“中邮速递”)和成都红旗连锁股份有限公司的IPO申请。

　　其中，中邮速递的招募说明书显示，该公司计划首次公开发行不超过40亿股新股，发行后总股本不超过120亿股，筹资99.78亿元，用于包括南京集散中心及航空快递网主要集散中心等29个项目的建设，以及14亿元补充流动资金。至此，中邮速递的IPO将成为今年以来A股市场规模最大的IPO交易，此前最大的IPO则为中国交建，其募资金额为50亿元。招股说明书还显示，中信证券担任此次IPO的保荐人和主承销商。

　　招股说明书显示，截至2011年末，中邮速递的总资产为223.69亿元，2009至2011年的营业收入分别为196 .40亿元、225 .11亿元和258.85亿元，实现归属于母公司股东的净利润2 .37亿元、5 .00亿元和9.02亿元。

　　W IN D统计数据显示，按照网上发行日期计算，今年前四个月，A股共计进行了64起IPO，计划募集资金294 .68亿元，实际募集资金则达到了473 .30亿元，平均发行价格为19.84元/股，平均发行后市盈率则为30.69倍。前四个月，共计有64只股票上市，其中有15只上市首日破发，其中，加加食品、利君股份、裕兴股份、慈星股份、江南嘉捷上市首日跌幅均超过了10%。截至2012年5月1日，上述64只新股当中，有26只仍处于破发状态。其中，2012年1月6日上市的利君股份，其价格已经从发行价格的25元跌至了17 .51元，跌幅高达29.96%。

　　一位券商业人士对《经济参考报》记者表示，4月份市场刚有起色，中邮速递的百亿规模的融资计划将不可避免地对市场造成冲击，但他表示，中国交建此前的融资计划也经历了缩水过程，不排除中邮速递为了顺利发行最后降低募集资金规模的可能。“现在管理层还是以维护市场稳定为主。”他说。

　　记者 吴黎华 (来源：经济参考报)