潜水、炒水、借水 如何抓住暴雨带来的投资机会?(图)

　　中央气象台23日18时发布暴雨黄色预警

　　中央气象台23日18时发布暴雨黄色预警：

　　预计，23日20时至24日20时，广东、广西中南部、海南、福建东部、台湾中南部等地有大到暴雨，其中，广东南部及东部沿海、广西东南部、海南北部、福建东南部等地的部分地区有大暴雨，广东中西部沿海局地有特大暴雨（250～300毫米）。

　　另外，川西高原南部、云南西部和南部、贵州东部、湖南中西部、湖北中部、河南东部、山东东部、西藏东南部以及新疆西南部等地有大雨，局地有暴雨。

　　截至23日 暴雨直接“冲”走19亿

受灾省市	直接经济损失
内蒙古36个县（区、市、旗）	4.7亿元
重庆	1.7亿元
甘肃10市（自治州）24个县（区）	2.8亿元
四川8市24个县（区、市）	4.4亿元
陕西5市10个县（区）	1.2亿元
贵州3市7个县（区、市）	2200余万元
云南昭通市8个县	4900余万元
新疆3地区（自治州）5个县（市）	1100余万元
河南南阳	近8200万元
天津3个区县	1.4亿元
湖北4个县（市）	4800余万元
山西3市12个县（区、市）	5100余万元

　　水祸 多地农作物绝收 影响秋粮产量

　　近几天，全国多地遭遇强降雨袭击，北方京津冀地区降雨明显。强降雨给人民生活和农业生产带来影响，我国10余省市农作物受灾，部分地区农作物甚至出现绝收。农业部部长韩长赋表示，今年下半年气象灾害和生物灾害呈偏重发生态势，对秋粮生产影响不容忽视。

　　全国多地本周仍有暴雨

　　目前，北方正值“七下八上”主汛期，尽管近几日京津地区和华北大部都遭遇强降雨袭击，但这轮降雨尚未结束。据中央气象台预测，23～25日，内蒙古中东部、辽宁东北部、河北中北部、山西中部有中到大雨，局地暴雨。

　　与此同时，由于今年第8号强热带风暴“韦森特”目前步步紧逼，直扑我国华南沿海。由于“韦森特”将沿着广东、广西西行，因此将持续对我国造成影响，累计降雨量大，对广东、广西、云南等地的风雨影响重。

　　中央气象台预计，23日至26日，华南大部及云南等地将出现强降雨天气过程，上述大部地区累计过程雨量超过50毫米，其中广东南部和沿海地区、广西南部、福建东南部、海南西部和北部、云南南部等地累计雨量有100～200毫米，广东南部沿海和广西南部沿海及海南北部等地的部分地区可达200～350毫米。

　　对秋粮影响不容忽视

　　针对此次北方多地的强降水，中国气象局国家气象中心生态与农业气象室副主任毛留喜称，我国北方多为干旱半干旱区，目前玉米、水稻等作物正处于旺盛生长期，正需要充足的水分。但强降雨袭击也给部分地区农业生产造成影响，经济损失严重。北京郊区、陕西、贵州等地农作物受灾，部分地区甚至出现农作物绝收。其中，内蒙古农作物绝收9000公顷，四川绝收3000公顷，甘肃和云南各绝收超1000公顷。

　　据北京市农委通报，截止7月22日12时，本次强降雨对全市农业生产造成的经济损失近4.5亿元。

　　“今年下半年气象灾害和生物灾害呈偏重发生态势，对秋粮生产影响不容忽视。”农业部部长韩长赋日前在黑龙江召开的全国农业厅局长座谈会上如此强调。

　　秋粮产量占我国全年粮食产量的七成，秋粮的丰收对粮食安全意义重大。韩长赋说，据中国气象局预测，下半年汛期气候为中等偏差年景，区域性强降水过程较常年偏多，洪涝灾害可能重于去年，南方大部已出现多次降雨过程，东北地区南部可能出现阶段性低温。病虫害防控面临严峻形势，水稻病虫发生明显重于常年。记者 梁敏 编辑 龚维松

　　潜水 基金提前埋伏城市管理概念股

　　北京一场暴雨，不仅暴露初城市基础设施建设薄弱，也暴露出城市智能化管理水平亟须改进。昨日在大盘下挫的情况下，一批智能城市管理概念股逆势上涨，而基金二季报也显示，基金早已潜伏几只城市管理概念股，并已获利甚丰。

　　相关概念股逆势上扬

　　昨日，上证指数创半年多新低。然而，几只涉及城市管理概念个股逆势上扬，其中数字政通上涨5.45%，接近半年多来最高点；万达信息上涨3.74%，也接近最其高点。而基金二季报亦显示，城市概念股吸引了众多基金的青睐，海康威视、大华股份等涉及智能城市概念股，吸引了超30个机构驻扎。

　　天相投顾数据显示，截止到7月20日，在所有公布二季报的510只偏股型基金50大重仓股中，受到基金增持前50名的重仓股中，有两只涉及智能城市管理概念股。其中，专注于城市安防行业的海康威视在50大重仓股中排名21位，共有37只基金扎堆持有，市值达40.42亿元，比一季度末增加12.93亿元，占全部流通股的27.67%。而一季度末持有该股的机构有21只，该股二季度涨幅达28.69%，而同期沪深300指数则下跌约2%。

　　同样专注于城市安防的大华股份也吸引了众多机构的青睐，目前35家基金持有该股，比一季度末增加11家，其中8家市值超过1亿元，持有总市值达24.17亿元，比一季度末增加6.82亿元，占全部流通股的26.52%。该股二季度上涨28.25%，跑赢上证指数约30%以上。其中南方绩优持有1188万股，市值3.65亿元。而一季报显示，一季度末该基金持有594万股，该股于5月底10送10并派息2.5元，算下来目前浮盈超过8千万元。基金金鑫持有770万股，市值2.36亿元，目前浮赢超5千万元。

　　而专注于政府智能管理的数字政通同样吸引了机构的青睐，公司二季度也得到多只基金青睐，其中银河行业持有200万股，市值4600万元；诺安动力持有79万股，市值1820万元。该股一季度以来已累计上涨接近30%。

　　良好业绩支撑未来发展

　　支撑智能城市概念股上涨，并吸引基金扎堆驻扎的，来源于当前城市管理新挑战的市场机会，也来自于这些公司不俗的业绩表现。

　　7月3日，数字政通发布公告，预计上半年净利润增长40%-60%，而今年第一季度该公司净利润增长率高达109.93%。大华股份和海康威视一季度净利润增长率分别为70.89%、33.27%。并且随着城市信息化、智能交通、安全监控等“智慧城市”建设的推进，预计业绩会进一步提升。

　　中投证券分析师崔莹表示，近年来数字城管相关的政策支持力度不断加强，各地加强了数字城管的推进，“十二五”是数字城管建设的黄金期，而从政策预期看，随着财政政策转向宽松，智能城市的建设作为典型的民生应用，相关公司有望较先受益，预计未来几年业绩将保持较快增长。

　　中金公司电子行业分析师赵晓光认为，去年受地方政府换届影响，数字城管建设有所延后，行业从去年一季度开始向下周期，今年一季度见底，随着政府采购进入一轮向上周期，数字城管建设进入加速期，一线城市合同金额大幅上升，预计未来3-5年中国数字城管的市场容量每年可达到120亿元，且后续维护与升级的市场潜力巨大。见习记者 赵明超 编辑 张亦文

　　炒水 基建投资预期升温 概念股上涨

　　周末北京大雨导致严重城市内涝，再次拷问国内城市排水设施。昨日，也因为大雨，多只城市排水设施概念股走强。分析人士表示，尽管此类行情驱动性较强，但在未来基础设施建设再迎高峰的预期下，短期内仍有一定看点。

　　昨日，沪深两市双双重挫，水利建设成为少数走强的板块之一。主营水泵业务的利欧股份昨日开盘即封涨停，打开后于收盘前半小时再次被推高，收涨9.94%。主营水利管道制造的青龙管业昨日高开7.04%，而后涨幅收窄，尾盘再度拉升收涨5.58%。其余多只与都市排水相关的个股如新界泵业、新疆天业、国统股份等均有2%至3%涨幅。

　　历史数据显示，近两年来，当国内一二线城市因突发暴雨造成严重内涝，上述相关个股一般可在事件发生后数个交易日内表现强势。

　　2011年10月12日至14日间，特大暴雨陆续袭击海口、广州。利欧股份于12日起连续开出4根阳线，并于13 日涨停。青龙管业则在12、13日两个交易日内累计涨9.3%。

　　同样是在去年，武汉于6月18日遭暴雨袭击。由于6月18日时值周六，青龙管业于6月20日启动上攻行情，在8个交易日内累计涨24.6%。利欧股份则于6月20日起走出6连阳行情，累计涨9.1%。

　　值得注意的是，在上述两轮行情中，上证综指及相关公司集中的中小板指均有不错表现。而昨日城市排水概念板块则是在缺乏大盘上行助推的背景下独立走出上涨行情。

　　近年来国内大型城市规模不断扩张，而排水等地下基础设施建设则存在短板，两者之间的矛盾日益显现，短时间内也难以根治。

　　中信建投认为，强降雨引发城市严重积水现象给有关部门敲响警钟，也引发了社会关注，在未来城市建设过程中，会促使政府加大对排水配套设施及城市管网建设的投资力度。塑料管材需求有望快速上升，部分龙头公司有望在未来成长壮大。记者 浦泓毅 编辑 李剑锋

　　借水 水电企业度过枯水期业绩望好

　　华南、华中、江淮、华北南部等多地6月底就进入了传统主汛期。多家券商分析师向本报记者表示，从水电企业公布的上半年发电量数据来看，度过一季度偏枯期，二季度修复业绩是大概率事件。

　　记者也从水电上市公司调查了解到，暴雨给四川、甘肃等地水电企业业绩带来了“暴发行情”，而持续时间较长的梅雨季节则给贵州、湖北等地公司业绩带来了恢复性增长。

　　主汛期开局良好

　　长江电力、国投电力和黔源电力三家公司相关负责人向记者表示，公司进入主汛期以来发电量同比去年均有所回升，开局形势良好。但由于主汛期将持续7、8、9三个月份，对公司业绩是否有大幅提升需看整个主汛期情况。

　　作为全国水电行业龙头，长江电力上半年总发电量约421.86亿千瓦时，较上年同期增加7.94%。

　　但从数据上来看，2012年上半年三峡电站完成发电量约 347.97 亿千瓦时，较上年同期增加 9.03%；葛洲坝电站完成发电量约 73.89 亿千瓦时，较上年同期增加 3.08%。

　　另外，该负责人还表示在下半年的工作中，公司将进一步抓紧金沙江区域电力生产筹备工作，确保向家坝电站下半年如期投产发电。

　　国投电力证券部人士告诉记者，对于今年多雨天气，云南、四川、甘肃小三峡电站受益明显一些，来水相对充沛，这部分地区按权益来看占公司的40%左右，从六月下旬起进入主汛期以来，开局算比较好，但是最终的状况要看七八九月份的总体降水情况。

　　记者也从国投电力上半年发电数据中看到，国投小三峡、二滩水电同比均有1.78%和22.14%的增长，其中二滩官地电站新增两台60万千瓦机组投产，发电量增加8.82亿千瓦时。

　　而属于区域性水电龙头的黔源电力由于来水量相比一季度由枯转丰，公司发出1-6月业绩修正预告，上半年预期亏损额由0.72-0.77亿元调整为0.23-0.28亿元。这意味着公司在一季度大幅亏损-0.84亿元基础上，二季度单季或实现盈利 0.58亿元。

　　三季度业绩看涨

　　多家券商分析师认为，丰水期来水充足，比较看好水电行业。

　　“可能在个别地区，水灾会对水力发电设备产生一定不利影响，不过总的来说，来水充沛将有利于水电行业的盈利，因为成本主要集中在折旧或固定成本等，波动较小。”

　　日信证券分析师表示，水电企业第三季度看涨，但比较担心丰水期过去之后的干旱，因为干旱对于水力行业的负面影响是很大的，因此不好预测全年水电行业情况。记者 潘高颖 实习生 谭啸风 编辑 毛明江

　　排水 城市内涝 相关设备受关注

　　近日暴雨再袭，导致多地铁路公路交通中断、城市内涝，相关板块再次受到市场关注。其中包括：养护、挖掘机械设备、水泥建材原材料，以及与排水相关的水泵、管网设备物资等。

　　遭遇了61年来特大暴雨的北京城区交通管网多处积水。据北京排水集团相关负责人介绍，桥区泵站是内涝发生时的主要危险区。北京有78个下凹式立交桥，同时配有78个泵站。这其中一半的设计标准是应对30毫米的降雨量，再多就只能靠水泵抽。这意味着，每一次30毫米的暴雨，都考验着北京的桥区泵站，而水泵是不可或缺的救援物资。

　　一位从事水泵销售的业内人士称，“天气因素直接影响水泵销售，如果出现强降雨天气，那么水泵需求量会大幅增加。”

　　暴雨除了刺激水泵需求之外，也使排水设施薄弱的问题暴露出来。业内人士认为，从长期来看，城市管网、基建等投资力度可能会加大。

　　国金证券表示，本次特大暴雨并不是京城近年来的首次考验，在长期“重建筑、轻市政”、“重地上、轻地下”的做法下，北京近年来已经遭遇了接二连三的类似考验。

　　中信建投认为，强降雨引发城市严重积水现象给政府敲响警钟，也引发了社会关注，在未来城市建设过程中会促使政府加大对排水配套设施及城市管网建设的投资力度。塑料管材需求有望快速上升，部分龙头公司有望在未来成长壮大。相关公司包括伟星新材、青龙管业、国统股份、纳川股份等。记者 李雁争 于祥明 编辑 龚维松

　　险企业绩受暴雨影响暂不大

　　从目前情况来看，上周末北京暴雨所产生的损失对于四家上市保险公司的业绩并无太大影响。

　　来自北京保监局最新统计显示，大雨造成北京市（近）2万辆汽车损失，损失金额近亿元，财产损失1.2亿元，养殖业损失5100万元。

　　“北京暴雨对于公司，尤其是以财产险为主的上市公司，如平安、太保等有一定影响，理赔数量和金额应同比有一定幅度增长，但不会对业绩产生太大影响”，一位券商分析师表示。

　　目前，太保已受理暴雨车险报案2358起。截至23日下午18时，平安人寿已确认5名客户遇难，其中4名客户理赔已结案，合计理赔结案金额64.9万。截至23日14时，平安产险已接到暴雨相关车险报案6974笔，预估损失金额约5000万元人民币。记者 卢晓平 编辑 颜剑