距离2012年末还有一月有余,公募基金的“业绩排名战”已悄然打响。历来倡导长期价值投资的基金行业,今年表现是否依然能够挑落市场,往日的牛基们表现又如何呢?
截至上周五(11月16日),315只主动股票型基金今年以来净值加权下跌4.24%,超越同期上证指数4.15个百分点。其中58只基金实现正收益,占比为18.4%,收益率超过10%的有上投新动力、景顺核心、新华行业、添富医药。从前十名基金来看,仅有新华行业一只基金去年业绩也进入前十,“牛基”流转率奇高。
具体来看,2010年业绩前十名股基中,有5只排名后1/2,且均在200名以后;4只基金业绩挤入前1/3,排名最靠前的是嘉实优质的第22位。2011年的“排头兵”业绩变脸则要稍好一些,共有4只基金排名后1/2,在200名以后的仅有2只;但有3只基金居于1/2与1/3之间,另有3只基金排名前100名,最靠前的是新华行业的第3位。
表1:2010、2011年业绩前十股基今年以来表现数据来源:金牛理财网
混合型基金方面,171只基金今年以来净值加权下跌4.06%,超越同期上证指数4.33个百分点。其中取得正收益的混基共有25只,比例为14.6%,与股基情况相当。收益居前的5只基金分别为中银收益、长城久恒、国投产业、泰达预算和华宝收益。前十名混基中,仅有泰达效率保持了较好的业绩延续性,连续两年入驻混基前十。
“牛基”流转率方面,王亚伟卸任以后,华夏策略和华夏精选也褪去了往日的业绩奇迹,但整体业绩变脸情况好于股基。2010、2011年前十名混基中,今年业绩处于后1/2的均有4只基金,但2011年有5只基金排名前1/3,2010的这一数据仅为3只。
表2:2010、2011年业绩前十混基今年以来表现(金牛理财网)
(来源:新华财经)
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