iResearch:“三架马车”领跑电子支付

　　——网上、电话和移动支付解析

　　我国的电子支付行业正随着互联网的普及和电子商务的发展而快速增长。2006年中国电子支付市场将突破300亿元大关，达到330亿元，而此后4年内，电子支付市场规模的增长速度将继续保持较高速度增长，到2008年市场规模会突破1000亿元，而到2010年则能高达2800亿元。

　　从市场规模来看，目前中国的电子支付市场中网上支付占绝对主流，2006年中国网上支付市场规模占整个电子支付市场规模的比例高达97%，尽管移动支付和电话支付也获得了一定程度的发展，但所占比例仅为3%.随着移动支付和电话支付相关产品的完善和使用范围的拓展，以及两者潜在用户的规模优势，两者市场份额会进一步扩大。

　　从用户规模来看，2006年中国电子支付用户规模将达到8350万，其中网上支付用户规模所占比例还是最大，接近66%，其次是移动支付，其用户规模所占比例达到了30%以上，而电话支付用户规模最小。虽然移动支付在市场规模上所占比例较小，但在用户规模上却占有较大的比例，主要原因在于目前的移动支付以小额支付为主，个人用户每月平均交易额较少。

　　网上支付，安全是发展的最大问题

　　根据iResearch艾瑞最新出版的《2006年中国网上支付研究报告》对1290位网民的网络调研的结果显示：网民不使用网上支付的最主要原因是担心交易的安全性和可靠性，一是对网上支付的安全性表示怀疑，主要体现在担心泄漏个人私隠和错误操作导致对自己造成不必要的损失；二是担心个人账号等信息为人利用盗取，从而造成严重损失等。另外的原因主要包括办理过程麻烦，使用过程麻烦，网民在网络中可以“用脚投票”，一旦觉得繁琐，他们很快就会离开。

　　以机票为例：虽然机票的电子化已成趋势，但乘客对网上支付的安全仍存在相当大的疑虑，特别对于机票这类大额的网上支付，用户最为关心的是个人账户的安全问题。虽然央行去年出台《电子支付指引》规定，个人客户办理电子支付的单笔金额不应超过1000元人民币，但实际上大多银行并没有采纳央行建议，机票款被骗事件屡屡发生。

　　网络信用体系的不完善是制约我国网上支付发展的最大瓶颈，当前我国大部分网民对网上支付的安全性存在担忧，对网上支付的现状缺乏信心。同时我们也应看到我国网上支付的监管政策和法规也有相当空白，很多相关的条文还只是停留在纸面上，具体执行起来还有问题。如何规范网上支付业务、防范支付风险、保证资金安全，切实维护广大商户和用户在网上支付活动中的合法权益，已成为影响我国电子支付产业健康发展的关键问题。

　　电话支付，在产品创新中发展

　　2005年是中国电子支付元年，由于电子支付企业数量众多、支付产品同质化严重，第三方支付公司为了争夺商户、扩大市场份额，纷纷陷入价格战的非理性竞争。为了生存，大部分支付企业开始尝试打造差异化的支付产品和服务以迎合市场需求，同时也为了提高自身的核心竞争力，在未来的竞争中占据主动。电话支付正是在这样一种背景之下被推向了市场。2005年12月，招商银行和YeePay易宝联合推出电话支付的概念。此后，快钱、上海环迅IPS等支付企业也陆续突出了电话支付业务，电话支付成为继现金、刷卡、网上支付之后的一种新型的支付手段。

　　对于电话支付，消费者并不陌生，早在几年前各大银行就陆续推出了电话银行业务，但用户一次只能跟一家银行合作，无法连接上所有银行的电话支付系统，从而造成了消费者在使用上的不方便，电话支付正是抓住了这一契机，与各大银行的电话银行系统的接口连接，满足消费者多样化的支付需求。其实在国内首先开展电话支付业务的是首信易支付，当时首信只是把其作为一种电话银行服务，并没有从概念和应用上将其作为一种新型的电子支付方式。而YeePay易宝正是抓住了这一契机，创新支付概念和应用，推出电话支付。

　　电话支付一经推出，便受到了业界的广泛关注，YeePay模式的电话支付相继被各大支付公司引进。面对电话支付新兴市场，第三方支付企业也加快了电话支付的创新和发展。今年5月，网银在线推出国内首家通过电话、传真等方式报信用卡信息、非面对面完成支付的第三方线下支付产品－MOTOpay，这是一种新型的电话支付模式，其实质上是一种信用卡支付。与此同时，中国银联也加快了其最新推出的新型电话支付方式-“支付易”的市场拓展工作，“支付易”的最大特点是通过一种智能电话便可完成支付。以上两种新型的电话支付模式一经推出，便表现出了良好的发展势头，尤其是支付易在一定程度上降低了安全问题中的“不信任关系”，实现在家刷卡支付，即方便又快捷，相信其在未来并将拥有广阔的发展空间。

　　移动支付，产业链合作是关键

　　近两年来，各大电信运营商通过加强产业合作，全面加快了移动支付业务的开发和市场推广步伐，手机钱包和手机银行等服务相继推出。移动支付作为一种新兴的电子支付方式，方便、快捷等优点突出，但它毕竟还是一个新生市场。在我国处于行业发展的初级阶段，面临着技术、安全、应用以及用户认知等各种因素的制约。目前在我国的移动支付产业链中，移动运营商处于主导位置，银行和服务机构的积极性还没有调动起来，同时各个合作方之间在利益分配、责任承担等方面还存在一定的分歧，这必然会影响到移动支付业务在我国的推广和发展。

　　iResearch艾瑞市场咨询研究认为，无论是技术安全问题，还是市场环境问题，都是影响移动支付发展的一个因素，只有把影响产业发展的各个环节的积极性调动起来、用户需求挖掘出来和配套设备完善起来，才能实现移动支付产业的健康持续发展。而要实现这一步，就必须加强产业链上移动运营商、金融机构和第三方支付公司的合作，形成合理的商业模式。这种商业模式的核心在于移动运营商以用户的手机话费账户或专门的小额账户作为支付账户，用户所发生的交易从该帐户中扣减。目前这种支付模式主要实现100元以内的小额支付，技术实现方便，但是在实现大额交易时于国家金融政策相抵触，而且非话费业务的税务关系处理较为复杂。除该模式外，以银行为主体的运营模式在实现大额交易时有优势；而且也出现了以第三方支付公司为主题的协作模式。总之，无论是哪种运营模式，无论是消费习惯的培育、移动支付安全问题的解决还是信用体系的建立都需要移动支付产业链上各方的重视和合作。随着3G时代的到来和产业合作的日益深入，中国移动通信市场将面临着前所未有的良好发展机遇，制约支付业务发展的瓶颈会逐步解决，该业务的发展空间必将进一步拓展。