第六集 黑道人物丘三正好来收保护费，看上了白长起，收他当了马仔。戏班流落到某座县城，演出受到观众的欢迎。瘸腿罗在喝酒的时候，听到两个警察议论，要查抄戏班，他想劝郑世昌带戏班离开。罗瑞英劝他不要多想。
高小菊出去买菜回来，被穿便装的警长调戏，世昌赶来将他打跑。警察果然在戏班演出时来查抄了。瘸腿罗想用钱买通警长，被警长当场宣布是赃款。戏班的人和警察打了起来，警长放枪才镇住局面，世昌被警察带走了。郑世昌在县城里被当街吊打，宁死不屈。高小菊等姐妹上前护着，同样遭到警察的毒打。警察焚烧戏班行头后离去。瘸腿罗劝世昌服软，世昌认为服软就更没活路。
韶华戏班因为没有演出收入，客栈老板担心戏班赖帐，串通警察将戏班强行赶走。韶华戏班在一座土地庙落脚，世昌因为被打，又感染风寒，一病不起，处于昏迷状态。
罗瑞英和裘百灵商议，上街唱乞讨赋子，警长带人赶她们。罗瑞英据理力争，警长要逮捕她。和平军孙团长带部队撤防到此，想找戏班慰劳部下。看到警察欺负两个姑娘，上去抽了警长嘴巴。孙团长来到土地庙，让副官交了订金，约定3天后看戏。戏班有钱了，小菊和罗瑞英去给世昌抓药，在药铺门口遇见陈涛和小马，他们刚从地下党的交通站德仁堂药铺取药出来。陈涛和小马来到戏班驻地，用贵重的盘尼西林从死亡线上救回了世昌。陈涛告别韶华戏班，罗瑞英生出难舍难分的感情。
丘三让白长起梳洗了一番，换了衣服，在路上巧遇黑社会大流氓阿标。阿标让白长起加入帮会，白长起表示发过誓不入帮会。
第七集 阿标欣赏白长起的血性，说给他个戏院干，让丘三做他的跟班，并和白长起谈好了分成比例，白长起答应下来。社会局的王处长来后台耍威风，被彩云弄得很尴尬。周班主怕惹出是非，责怪彩云不懂规矩。雨虹来到后台，得知后要彩云改戏，不要唱《梁红玉》，改唱《穆桂英挂帅》。为防备万一，她打电话要干妈也就是警察局赵局长的夫人丁香过来看戏。
王处长吩咐手下小张子，一旦听到男欢女爱的戏词，就把戏停了。赵局长在看戏时提出要收彩云为干女儿。小张子要去停戏时，突然发现赵局长坐在包厢里，王处长来包厢拜望赵局长，得知赵局长的意思后，吓得半死。雨虹劝彩云拜赵局长和他夫人丁香为干爹干妈。彩云犹豫再三勉强答应下来。雨虹带彩云拜访丁香，丁香正为没有合适的衣服生气，雨虹把丁香哄得十分开心。
丘三带着白长起来到大华戏院，加收保护费，另外勒索好处费。戏院郭老板正为东北老家的变故伤心，白长起不忍心对郭老板下手，丘三对他连打带骂。在赵局长50大寿的寿宴上，彩云拜赵局长和丁香为干爹干妈。赵局长送给她一把精美的手枪作为礼物，要参加寿宴的申城各路头面人物关照彩云。赵局长是个爱国人士，在寿宴上带头捐献了抗日物资，阿标也跟着捐献了。
韶华戏班在给和平军演出后叫响了，四乡八镇都来邀请戏班演出。姑娘们恢复了青春活力，在紧张忙碌的生活中享受着乐趣。裘百灵对郑世昌公开表露好感，世昌没有理会，罗瑞英责备百灵不要做这种事情。百灵不以为然，认为是郑世昌和高小菊已经不可能了，否则没有理由还不结婚。罗瑞英拉着小菊来找世昌，逼世昌表态。世昌问小菊是否愿意让他做他不想做的事。小菊面对世昌的询问，无法回答，转身走了。
第八集 由于连续演出，戏班姑娘们疲惫不堪，小菊除了演出还要忙活伙房里的事，加上心情不好，在和罗瑞英表演《梁山伯与祝英台》时险些晕倒在戏台上。在世昌的要求下，百灵替小菊救场，才勉强过了难关。几拨邀请戏班演出的人来后台争抢戏班，百灵表示接着替小菊演出，才化解了矛盾。郎中给小菊号脉，告诉世昌，她除了劳累过度气血两亏之外，心情郁闷也是重要病因。世昌让罗瑞英帮忙，能让小菊高兴起来。罗瑞英认为小菊的最大心病就是想成为他的女人。他们不结婚，不仅小菊不开心，百灵也产生了错觉。世昌表示他和彩云有了此生已属彼此的约定，留给小菊的只有兄妹之情。至于百灵，关系就是师兄妹，不会有别的。世昌亲自喂小菊喝药，小菊表露出永远做他好妹妹的愿望。在大家的关心下，小菊的身体渐渐恢复。
大华戏院郭老板惹不起阿标，将戏院以2000块大洋的低价转给阿标。阿标交给白长起，改口叫他白老板，并让丘三给他看场子。白长起摇身一变成为大华戏院的老板。
百灵向世昌提出要嫁给他，被世昌拒绝。百灵跑出戏班驻地，遇见和平军的三个士兵。士兵请她喝酒，喝醉后，她表示要嫁给当兵的，并和士兵一起回到兵营。孙团长以为是士兵欺负民女，集合队伍，要枪毙背百灵回来的士兵。世昌和戏班里的人对百灵一夜不归非常担心，世昌在院门外等了一夜。第二天早上，孙团长将百灵送了回来，邀请韶华戏班来部队演出，受到士兵们的热烈欢迎。已经丧偶失子的孙团长对高小菊产生了好感。
孙团长来接高小菊骑马，罗瑞英、裘百灵也跟着去了。孙团长正要向小菊表达爱慕之心时，日军空袭临安城，孙团长怒发冲冠，拔枪对空射击被炸死。戏班和士兵们掩埋了孙团长，瘸腿罗提醒世昌，警长会来报复。世昌让瘸腿罗赶紧套车离开了。
白长起在报纸上看到彩云的剧照，想让鸿运戏班来大华戏院演出。他请来鸿运正在演出的福来戏院的朱老板商量。
第九集 朱老板不肯放手，因为鸿运是棵摇钱树，还有一个原因是谁毁约谁要赔偿。丘三搬出阿标的名号，朱老板被吓住，只好让步。白长起对丘三耍流氓手段不满，丘三为了让白长起明白谁是大华戏院真正的老板，逼白长起喝尿。
戏班在山路上行进时，救下被国民党兵打伤的陈涛。在郑世昌和罗瑞英的巧妙周旋下，国民党兵没发现陈涛，小马又将敌人引开了。戏班暂时落脚在老乡家，陈涛请世昌帮忙，在没有麻药的情况下，生将腿上的子弹取了出来，罗瑞英心疼得不行。
为逃避毁约责任，朱老板将演出收入分配比例由三七改成五五，使周班主的收入大为减少，周班主给艺人的戏份也相应减少，引起马香瑶的强烈不满。周班主让马香瑶去想办法将演出收入分配比例改过来，马香瑶找到彩云。彩云拉着雨虹找到社会局的王处长，王处长满口答应帮忙。彩云在高兴之余，应照相馆老板的邀请，和雨虹为照相馆的橱窗拍了张合影。
郑世昌看出陈涛是共产党，陈涛托他将藏在草丛中的东西取回来。罗瑞英询问陈涛的家人在哪里，要送他回家。世昌将百灵叫出房间，留下罗瑞英和陈涛。
王处长让小张子叫来朱老板。朱老板把事情的来龙去脉一说，王处长才知道这里面有阿标的事，觉得白长起有来头，要去会会他。白长起在当初推黄包车的地方遇见常乐，常乐被流氓欺负，迫不得已才出手将流氓打倒。白长起请常乐吃饭，常乐给娘带包子回去，常乐娘已经饿死。常乐感谢白长起出钱安葬老娘。两人结拜为兄弟。
郑世昌来山中取东西，遇到小马，将小马带去见陈涛。
第十集 陈涛启发世昌通过演戏来抗日，推荐他去申城，那里有更大的舞台。陈涛和戏班告别，在江边送行时，罗瑞英对陈涛产生了依依不舍的情愫。郑世昌在离开前，从当铺里取回彩云送给他的银锁。
为缓解戏班的经济危机，彩云提出想让雨虹和她同台演出，这样票价可以卖高一些。雨虹不敢答应，彩云求陆兴和家里人好好商量。不料雨虹的婆家人坚决反对，并让雨虹登报声明永远离开戏台。雨虹认命，彩云颇为不平，打电话找陆兴算帐。白长起来福来戏院看戏，为彩云送了花篮。彩云突然见到白长起非常吃惊和兴奋，白长起邀请彩云和雨虹去申城最著名的大酒楼紫霄宫吃饭。白长起带着常乐来了，两人共同怀念起在景宏戏班的往事。彩云说起鸿运戏班面临的困境，白长起马上提出邀请。雨虹提醒彩云，对白长起要小心。彩云不以为然。白长起在吃饭时将彩云的手绢装进自己的兜里，回到戏院后向常乐表露出要成家的意思。白长起为了毁丘三，故意将戏院的一成收入交给丘三。彩云将白长起邀请韶华去大华戏院演出的事告诉了周老板。周班主和白长起签了演出合约，白长起表示愿意承担戏班离开福来戏院的违约金，让周老板异常感动。周班主为了能让戏班在大华有个好的开头，提出请戏院负责票务的按目们吃饭。
白长起要去见阿标，临走前托付常乐，万一回不来，让常乐给他收尸，照顾好彩云，拿走戏院的钱做个小买卖。常乐劝阻不住，只好答应下来。白长起将戏院分红的钱交给阿标，精明的阿标发现有一成收入列入了成本，白长起说是给了丘三。阿标叫来丘三，丘三承认了事实，却指出是白长起想陷害他。阿标杀了丘三，白长起躲过一劫。
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(责任编辑：赵健)
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