招商地产24日刊登了公开增发的招股意向书摘要、网上网下发行公告,此次增发将于本周三接受认购。本次增发股份数量不超过45000万股,募集资金总额不超过80亿元,增发价格为13.20元/股。上周五,招商地产报收于15.28元。
招商地产此次增发采取原A股股东全额优先配售与网上、网下定价发行相结合的方式,向公司原A股股东全额优先配售的比例为10:4.84,优先配售约占本次增发最高发行数量的99.81%,网上、网下发行数量的初始比例为50%:50%。
鉴于目前股价低估,公司控股股东招商局蛇口工业区有限公司作出承诺,将全额参与此次增发的优先配售,即优先认购21874.3227万股,认购金额超过28.87亿元。除此之外,招商局蛇口工业区及关联方还将追加申购6060.6061万股,申购金额约为80000万元。
此次增发募集资金将用于收购公司控股股东蛇口工业区拥有的6宗土地使用权及投资公司的房地产开发项目共14个,共需资金171.42亿元。此次拟投入募资85.13亿元,占项目总投资的比例为49.66%,不足部分将由公司自筹资金解决。
公司表示,目前大部分募投项目已开工或计划于2008年内开工,2009年和2010年该等项目都将陆续进入开盘销售阶段,此次募集资金约80亿元基本能满足公司最近三年募投项目开发的资金需求。(赵一蕙) (来源:中国证券网)
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