中央一号文件能否给走势萎靡的大盘带来活水
农业板块望“翻身”建材股搭“顺风车”
1月31日中央一号文件强势公布。在继承原有政策的基础上,这份指导“三农”工作的纲领性文件新意十足、亮点迭出。分析人士认为,这对于压抑了一年的农业板块无疑将是一个绝对的利好。尽管目前大盘走势已经萎靡,农业板块的提升仍不足以带动大盘的上升,但是这个利好对今年的农业板块无疑是一针强心剂。
而受惠于“支持农民建房”的重大举措,建材行业有望搭上“顺风车”,相关个股也将具有一定想象空间。
资金已提前布局
其实,早在今年的“一号文件”发布之前,市场对于农业股已经有了预期,从近期的行情来看,主力资金已经纷纷介入。比如种业龙头股隆平高科在文件发布前几日已逆势走强。
国金证券认为,短期来看,“一号文件”会对农业股,尤其是种业、种植业、农机农具、水产品行业构成利好。从事这些业务的登海种业、敦煌种业、北大荒、绿大地等短期有望走强。
不过昨日,在该文件公布后的第一个交易日内,诸多农业股却纷纷走低,收盘时农林牧渔板块已变脸,跌幅逾1%,板块内很多个股也翻绿。
分析人士认为,这可能是获利盘的出逃,“见光死”效应再次显现;但尾盘出现放量,也不排除有主力资金洗盘的可能性。
建材股望搭上“顺风车”
事实上,从中长期来看,除了农业板块之外,还有诸多板块和领域将受提振。国金证券认为,“一号文件”将农业问题上升至宏观层面,通过增加农民收入来扩大农村消费需求,通过城镇化使中国经济找到新的长期增长点,因此建议从农村城镇化、农民增收角度来把握大众化的食品、饮料、服装、汽车、家电等消费品增长机会,沿此主线推荐顺鑫农业、海南椰岛等。
其中,一号文件首次提出“建材下乡”。这让人想起了“家电下乡”政策实施后的行业局面,这个一年前公布的利好政策,使2009年家电销量获得了两位数的提升。因此,“建材下乡”更具遐想空间。申银万国的一组数据显示,截至2008年,农村人均住房面积32.42平方米,农村人口数为7.2亿,测算得到农村建筑住房面积为233亿平米,占全国总建筑面积的60%左右。
在这些数据的背后,目前农村市场使用建材产品较多为本地市场生产销售,用户较多使用中低端产品,甚至包括水泥、玻璃等一些落后产能。申银万国分析师郑治国认为,“建材下乡推广将有利于产业结构调整,加快优势企业拓展市场、落后产能退出。”
东方证券建材建筑行业分析师罗果指出,塑钢型材、石膏板等价格较低的房屋装修产品受益最为明显,这些产品是国家正在重点推广的节能型建材产品,节能环保,且当前的市场容量还比较小,还处于市场开拓过程中,通过建材下乡政策支持,市场需求将得到强劲增长。
除了北新建材和海螺型材受益较大外,罗果认为,生产LOW-E玻璃的南玻、中航三鑫、ST洛玻以及农村市场占比达到70%的江西水泥也将受益。
看历史规律
短期内难超大盘后期行情或可期
银河证券研究报告表示,自2004年到2009年的6年间,除了2005年,“一号文件”在推出后都会刺激农业板块出现正的绝对收益。另外,由于“一号文件”出台后的一个月内,国家会连续出台惠农政策,以及召开一系列会议,这些事件往往能延续“一号文件”对农业板块的刺激,这可以称为“后一号文件行情”。因此,投资者可以密切留意,把握其中的投资机会。(记者黄应来)
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