广发银行正式启动50亿元次级债发行

　　9月26日，广东发展银行（“广发银行”）2010年次级债发行工作已正式启动，目前已确定主承销商、评级公司、律师事务所等中介，并开始撰写包括发行申请、募集说明书、评级报告等在内的各类申报材料，计划近期上报银监会等监管机构。目前各项工作正紧锣密鼓地进行，管理层力争在今年完成50亿次级债的发行任务。

　　广发银行积极加强资本管理，有序推进资本补充工作，适度补充附属资本，同时积极推动IPO进程，致力建立资本补充的长效健康有效机制。根据监管要求，结合未来发展战略和经营实际，今年初广发银行制定了《2010-2012年资本管理规划》，并分别于1月和4月获得董事会以及股东大会通过。

　　在内生资本补充方面，2006年重组以来，广发银行稳健经营，所有数据均显示处于“脱胎换骨”过程中。截至今年6月底，广发银行净利润刷新历史同期纪录，净利润达人民币36亿元，同比增幅达79.7％，今年上半年净利已超越去年全年净利。

　　在外生资本补充方面，根据该行资本管理规划，今年7月份完成了150亿元的定向股份增发，使该行资本充足率达到11%以上。目前，2010年次级债发行工作已正式启动，各项工作正在有条不紊地进行，今年内可完成50亿次级债的发行，以确保未来的资本需求和业务发展需求。

　　同时，广发银行已将IPO纳入工作计划，有关上市准备工作正在有序进行，但上市时间、地点未定。广发银行表示，按照本行“三年资本规划”，谋求上市是建立资本补充长效机制的战略性选择。上市时点不仅要考虑自身的发展需求，同时也要充分考虑市场的合理时机。