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中钢协与三大矿商谈判降价 必和必拓推月度定价

来源:经济观察网
2011年02月21日09:01

  铁矿石谈判开局必和必拓力推月度定价落地

  经济观察报 记者 万晓晓 尽管去年中国进口铁矿石数量在下降,进口铁矿石价格却逆势上扬61%。

  中国钢企已陷入微利状态,但是铁矿石价格仍在上涨。中国钢铁工业协会正以 “中国需求、产能规模、行业微利”与三大铁矿石巨头展开谈判时,三大矿商之一却向本报称,中国钢铁企业的利润应通过自身经营改变完成,而非降低铁矿石售价,公司谈判更多考虑的是中国经济整体运行趋势,并非中国个体钢铁企业的经营困境。

  对于2011年的铁矿石走势,必和必拓CEO高瑞思表示,新兴经济体的城市化和工业化仍处于早期阶段,这为矿产品提供长期结构性支撑。在外资铁矿石巨头眼中,中国正呈现出勃勃生机:“十二五”的开局之年,中国高铁建设、汽车产销量已跃居全球第一,1000万套保障性住房等系列大手笔都将拉动对钢材、铁矿石需求。此背景下,铁矿石月度定价随之而来。

  月度定价

  2月份,必和必拓向中国钢厂发出新的铁矿石报价,为168美元/吨,比上月提价8%,再加上海运费,铁矿石到岸价约达175美元/吨。

  同时,必和必拓再改季度定价模式,强行向中国钢厂推行月度定价。这令国内钢企非常难以接受,但似乎也没有更好的办法。可以看出,自去年主推季度定价以来,必和必拓正按部就班地在中国市场实现其计划。

  力拓和淡水河谷暂时观望,仍用季度定价方式,新一轮的报价时间为今年3月。

  与此同时,印度粉矿报价也因23座矿区的暂停开采等因素,升至190美元/吨。印度正限制铁矿石的出口,以确保国内供应名义,印度计划对铁矿石出口统一加征出口关税;同时,印度铁道部宣布,提高铁矿石运输的距离费用,即在现有运费基础上每吨铁矿石多付500卢比。这意味着,印度铁矿石出口商所支付的费用大大提高,终将体现在产品价格上。

  对上游控制乏力,国内钢厂只有调高钢材价格转嫁压力。2月14日,武钢率先出台3月份钢铁产品价格政策,每吨普涨200-400元。随之,宝钢也再度上调钢价,每吨普涨200-300元。

  自去年三大矿山强行将铁矿石年度谈判改为季度定价和指数定价,金融机构也积极参与,助推铁矿石金融化,希望从中分羹。

  在强势进攻下,中国钢企呈现出逐渐失控的局面,对随之而来的铁矿石指数、航运期数、掉期交易、期货等金融衍生产品更是无从招架。

  国内早有人士发出预警,一旦铁矿石价格走向季度定价,未来一定向现货、指数化方向发展,逐步金融化。事实上,1月底,印度已首先推出了铁矿石期货产品。

  “中国在原材料生产上的控制力度不足,因此对于像必和必拓、力拓这样的公司来讲算不上是问题”,苏格兰皇家银行产业分析师詹姆士·威尔森如此评价。

  对此,工信部原材料司副司长骆铁军在上海警示,中国钢铁业正在进入一条低增长和微利的轨道。而今年年初,商务部部长陈德铭则表示,要完善铁矿石联合谈判机制。

  谈判博弈

  新年伊始,本报记者从矿商获悉,尽管中钢协仍在积极与之接触,进行铁矿石谈判,“但公司仍将按照既有计划进行,以使股东利益最大化。”一位外资矿商人士表示。

  中钢协仍在积极寻求与三大矿商的谈判,中国需求和产能规模,被一再强调。由于中国钢铁企业已先后接受了矿商要求,中钢协希望将谈判恢复至年度的愿望落空。

  正当中钢协明白无力改变季度定价时,月度定价又随之而来。

  “以往的年度谈判无力,到今天的任人定价,中方是节节败退,钢厂意志不统一,中钢协也回天乏术”,一位业内人士如此评价。

  今年1月,中钢协再赴澳大利亚与矿商谈判,宝钢、武钢等铁矿石业务代表同行。按照设想,谈判似乎该取得好的进展。例如,2010年,中国进口铁矿石明显下降,港口铁矿石存量高压,全球铁矿石供大于求的局面正在加剧,中国钢铁企业利润下降。

  结果仍然不尽人意。矿商人士对本报称:“中国钢铁的利润应该通过自身经营改变完成,而不是让我们降低铁矿石售价完成。换句话说,中国个体钢铁企业经营困境,行业微利状态,不是我们定价的依据,更多参照的是中国经济运行趋势、GDP增长数据。”

  他表示,相信中国经济的持续向好,只要城市仍要建设、GDP总数据仍要增长,中国的钢铁企业就不会整体衰败,总有企业兴衰罔替,钢材、铁矿石的市场需求就必须得到满足。

  对于该位人士描述的状况,其实从去年的铁矿石价格走势便可看出。2010年,中国进口铁矿石6.186亿吨,比上年下降1.4%,但进口铁矿石价格涨幅61%,从年初的平均90美元/吨,涨至年末的145美元/吨,比上一年度每吨增加40美元。

  中国的进口量下跌,铁矿石仍然成功涨价,这无疑使得三大矿山在股东面前加分。

  这时,三大矿山却依旧表现出“为中国考虑”的态度,即正开足马力保证市场,不会停止向中国供应。“铁矿石量产增加,价格就不会持续高昂”,两拓、淡水河谷多次向中方如此表示,将满足中国需求,希望中方理解矿山风险高、资金投入巨大,运行周期长等状况。

  多付了1960亿元

  2月16日,工信部报告显示,2010年,中国钢企进口成本增加了1960亿元人民币。国内钢铁企业大多处于微利或亏损状态,重点大中型钢铁企业的销售收入利润率为2.91%,远低于全国工业企业6.2%的平均水平。

  工信部报告前两天,力拓发布业绩报告显示,2010年,力拓全年净利润激增,达到创纪录的143亿美元,其中,力拓铁矿石业务净利润高达101.89亿美元。

  仅力拓一家的净利润,便超过同年中国77家大中型钢企的利润总额897亿元人民币。

  可以看出,力拓已逐渐走出金融危机的阴影,并享受来自中国市场的丰厚回报。作为全球最大的铁矿石买家,中国市场占两拓总出口量的64%。

  “按照指数定价的方式,指数如何采集,中方根本没有发言权”,在本报采访时,一位业内人士直言不讳,尽管我们一直不满矿商的定价方式,但事实上,并没有更好的方法取代。“这些年,外界对作为主要宝钢苛责过多,其作为公司,确实无需过多承担政府职责”。

  “钢铁行业的利润被转移到上游,是一个事实,中国要改变这一状况,需对自身经济结构进行调整。”瑞银分析师唐骁波称。

  目前,钢铁行业将继续推进联合重组,要求国内排名前10位钢铁企业的产能占全国产能的比例达到60%以上,以期望达到高集中度的局面。而矿商则着眼于:“十二五”的开局之年,中国高铁建设、汽车产销量已跃居全球第一,1000万套保障性住房等都将拉动钢材、铁矿石需求。

  2月16日,必和必拓宣布,未来五年将大举投资800亿美元以扩展业务,而非追寻并购标的。

(责任编辑:黄海)
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